2324 仁寶（多） - 股票

累了嗎?
先看一段影片，休息一下

https://www.youtube.com/watch?v=XwFhTFvCNT8#t=1m56s


仁寶是著名的現金為王，錢多到即使面對幾十億的未知(損失? 不知道拿不拿的回來)

，股價只在21~16浮動，最後還是回到原點20~21，你就知道這一家資本有多厚了

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我先說結論:這一家不會大起也不會大落的原因都在仁寶現金太多了
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至於零組件部分，其實也不是重點，這些東西是客戶下單要多少，就下多少，

也就是樂視之前說要多少組手機，零件就先買這個多組手機，

而且是買來就盡快組好，出貨給客戶，因此零件沒有什麼庫存的問題，

代工廠一般會避免囤積零件；所以損失還是僅僅在於出給樂視手機，但要不回手機款項

==>樂視已經默默的爆過好幾波，接下來爆應該也不會太大起伏









資本雄厚，這是好事，

不過也不容易賺錢，現在只吃蘋果小單，即便真的吃了蘋果手機定心丸，

老實說幫助也不大，頂多多了2~3塊(預估大約落在24塊左右)，


至於現在要不要冒險為了1~2塊去買這一支... 再說了...



※ 引述《superwings (超級飛俠)》之銘言：
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: 1. 標的：2324 仁寶
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 請容小弟吐一下苦水，兩個月前群聯盤整，
: 我把主力換到仁寶，結果群聯不久就噴上去，
: 我買進群聯，蹲了九個月，獲利卻比不上這兩個月的噴出，有點可惜。
: ~~~~~~ 回到主題 ~~~~~~
: 小弟我之前有貼一篇買進仁寶的發文，目前買進的理由還是存在，
: 惠請卓參 https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1494384453.A.10F.html
: 這篇只討論仁寶與樂視之間的恩怨情仇。
: 仁寶（寶寶）現在唯一的問題就是樂視（洋芋片）欠錢不還。
: 去年底，洋芋片資金鏈出問題時，欠寶寶的應收款多達82億元，
: 當時寶寶的陳總跳出來喊話說，寶寶與洋芋片在同一條船上，會力挺洋芋片。
: 其實小弟覺得陳總的策略很明智。
: 當時仁寶庫房有一堆零組件，如果不組起來變手機，一段時間以後就變成垃圾。
: 陳總的算盤是這樣的：寶寶不要跟洋芋片翻臉，繼續幫洋芋片生產手機，
: 洋芋片拿到手機以後拿去市場上賣，賣完就有錢還給寶寶，合作對彼此有利。
: 這樣的合作模式就這樣持續四個月，到第一季底時只剩40億元欠款，已償還半數。
: 當然這個合作模式，逐漸有兩個問題浮現。
: 首先是隨著庫房的零組件減少，洋芋片逐漸有動機賴帳（可變現資產減少）。
: 再來是洋芋片似乎想放生手機部門，所以連行銷都懶了，最近銷售明顯衰退。
: 過去幾個月來洋芋片一個月大概償還10億元，到三月底的時候只剩下40億元。
: 假設近兩個月僅償還10億元，加上累計提列呆帳的17.35億元，
: 目前寶寶最多要提列的呆帳金額只剩下12億元左右，僅約EPS 0.26元。
: 當然實際金額一定會更少，所以美系外資估計需要提列的金額只剩 EPS 0.16元。
: 走到這步，寶寶當然就要開始擺臭臉，反正目標是要盡量把應收款拿回來。
: 所以寶寶威脅說不想入股洋芋片的電視機部門（樂視致新），很正常。
: 洋芋片是一間有趣的公司，網路、金融、地產、汽車、手機、電視分屬不同公司經營。
: 寶寶想要入股30億元的並不是手機公司，而是市占率不錯的電視公司。
: 總之，寶寶的呆帳問題沒這麼大，只是大家看到洋芋片整天被人討債，
: 感覺就整個很恐怖，是很恐怖沒錯啦，不過寶寶因為掐住洋芋片的脖子，
: 所以才能持續逼迫洋芋片還錢，君不見洋芋片同樣賴帳的大聯大，
: 一出事馬上提列呆帳，就知道兩者的差異，因為大聯大沒武器威脅洋芋片。
: 並不是寶寶騙大家一定拿得回錢，或者一廂情願的覺得洋芋片會還錢。
: 從這整件事情可以知道，寶寶雖然沒有能力篩選好客戶，
: 但是陳總的謀略還是不錯，所以小弟我力挺陳總，全力支持寶寶。
: 如果有注意洋芋片新聞的人，也會發現洋芋片持續出售資產變現中，
: 我真心認為寶寶在這個事件裡面的損失真的差不多就這樣了，市場反應過度。
: 最後補充四點看好寶寶的理由（其他可以看之前的發文），充實版面
: A. 寶寶 6月較上月成長17.8%，較去年同期成長18.2%，再次優於預期。
: B. 寶寶三率三升，降低成本創造出來的成果逐步展現。
: C. 洋芋片出事後，野村一直買寶寶，累積買超280,396張，約60億元。
: D. 寶寶只要賣掉聯寶，馬上就可以補上洋芋片呆帳的洞，不怕不怕。
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
: 重申之前的出場價位，22元以上部分出場，25元以上出清。

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