開發金收購中壽 每股35元溢價近15% - 股票

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中央社記者田裕斌台北2017年7月7日電）開發金控 (2883) 董事會通過，以每股新台幣35
元公開現金收購中國人壽 (2823) 25.33%股權，總價金308億元。以今天中壽收盤價30.45
元計算，溢價約14.94%，內部評估拚9月底前完成。

開發金今天召開重大訊息記者會表示，預計公開收購中壽8.8億股，總價金308億元，將以
金控自有現金及適度槓桿因應，不會對既有股東權益有所稀釋；由於開發金旗下凱基證券
持有中壽9.6%，若公開收購成功，開發金將持有中壽近35%，居最大股東。

開發金指出，在收購中壽後，將正式跨入創投/私募股權、證券、商業銀行、壽險4引擎時
代，合併總淨值自1650億元增至2179億元，在16家金控中排名第6；與2015年中信金控
(2891) 100%合併台灣人壽相比，開發金因採策略合作，僅收購25.33%，收購價是淨值的
1.51倍，比中信金出價1.87倍來得低。

開發金代理總經理許道義表示，考慮到金控手上握有約200億元閒置資金的運用效率，
中壽近年來股東權益報酬率(ROE)都有超過10%的水準，是不錯的策略合作標的。

開發金副總經理張立人說，除了目前手上的現金部位外，凱基證券也將減資上繳金控50億
元，金控會再發行次順位債補齊資金缺口。

由於金控持有中壽約35%，張立人指出，完成收購後，開發金可將中壽納入合併報表子公
司，依比例認列獲利；未來並將與中壽協調派任董事事宜，推測9席董事中，開發金可取
得3席董事。開發金內部預估，未來開發金仍以銀行、證券為獲利主軸，保險、創投為輔。

3.心得/評論：
決定公開收購35元啦！！
ptt法人覺的如何？ 35元，您們賣嗎？

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