2069 運錩 - 股票

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By Lily
at 2017-06-28T21:43

Table of Contents


1. 標的:2069 運錩(鋼鐵股)

2. 分類:多

3. 分析/正文:

a. 今年第一季經會計師核閱後財報,累計營收22億0967萬2000元
營業毛利2億5114萬,毛利率11.37% 營業淨利1億4122萬2000元
營益率 6.39%,稅前盈餘1億202萬,本期淨利8458萬元,合併
稅後盈餘8458萬元,年增率 773.21%,EPS0.66元(屬於三率三升)。

b. 今日股東會通過配息1.65元(殖利率6%以上) ,訂7/26為除息交易日
寧波舊廠之土地使用權,與當地政府洽談徵收事宜,實際成交金額,
擬授權董事長以不低於人民幣3億元 (折合台幣13.5億以上,超過一
個股本 ) 之價格與當地政府簽訂合約及相關後續事宜。

c. 中國寧波廠平時每月產量在5500至5700 公噸間 (約6.6萬噸/年),但
去年12月產銷量衝到6,000 噸以上,目前呈現產能滿載階段,公司將
在今年10月增加兩條新產線,規畫年產能為11萬公噸,較目前產能增
加1.5 倍。法人評估,運錩大陸廠去年(2016年)營收達到31億元,若
不計台灣的經銷部分,運錩中國的毛利率也超過13%,未來新產線投
產後,營收可能增加逾50%。

d. 個人中國廠估計明年(18年) 31*1.5= 約47億,毛利率13% = 6億
(不含台灣) 明年粗估EPS 至少 4 元以上(不含業外)。

4. 進退場機制:可抱股除息,且看好明年成長性 !

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Tags: 股票

All Comments

Adele avatar
By Adele
at 2017-07-01T14:57
低調
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2017-07-03T06:39
不是飆過了,又輪到鋼鐵了嗎
Heather avatar
By Heather
at 2017-07-03T22:31
鎳價Q2掉很多庫存跌價很痛,可以參考前年Q4到去年Q1.
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By Genevieve
at 2017-07-04T05:27
有最愛的處分利益 列入觀察
Madame avatar
By Madame
at 2017-07-05T04:43
有人規定擴廠一定滿載嗎?太樂觀了吧 跌價損失呢
Susan avatar
By Susan
at 2017-07-09T08:15
(舉手) 為什麼擴場會有存貨跌價損失?
Dorothy avatar
By Dorothy
at 2017-07-14T07:44
樓上,鎳價跌會有存貨跌價損失,擴廠會有費用攤提.
Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2017-07-14T17:10
與強也是跟這隻依樣擴廠
Lucy avatar
By Lucy
at 2017-07-17T07:29
3F : 庫存跌價(可能有),但市場說法,這波鎳價是急
Eartha avatar
By Eartha
at 2017-07-21T01:49
跌,所以影響應該不很大,目前鎳價已在反彈中。
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2017-07-23T03:40
5F:台灣跟中國廠,生產產品不同,寧波廠(產能滿載+
Madame avatar
By Madame
at 2017-07-24T23:53
供不應求),1.5倍產量,應該還是不能滿足缺口。
Hedwig avatar
By Hedwig
at 2017-07-28T17:10
真是OOXX 第二季居然-0.11(獲利真的跟鎳價很大相關)

106年06月28日信用交易統計

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By Hedda
at 2017-06-28T20:40
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By Lily
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By Sierra Rose
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By Victoria
at 2017-06-28T17:37
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