11屆金鑽獎 74檔基金出線 - 投資

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2008/03/13 張子嫻台北報導

第11屆傑出基金金鑽昨日出爐，選出49檔「海外基金」及25檔「國內基金」。因
今年全球震盪，投資人轉而注意債券基金，在債券型基金中，今年由「富蘭克林坦伯
頓全球債券基金」一舉囊括三年、五年、十年最佳基金。

金鑽獎評選標準是採用理柏所發展出的基金評級，包括穩定回報（Consistent
Return）、總回報(Total Return)和保本能力(Preservation)來評選，強調的是基金
長期的表現，以各類別「穩定回報」值最高的基金得獎。

由於重視「穩定報酬」，因此本次「海外基金」組，除了三年期的評比，今年首
次也新增了五、十年的評比，供投資人參考哪幾檔基金，長期投資會有更佳的報酬表
現。

理柏研究經理馮志源表示，理柏在全球21個國家與區域分別舉辦的理柏基金獎，
目的在表揚特定期間內經風險調整後表現持續優於同類的基金，重視基金長期的穩定
表現。

金鑽獎所公布的評比，得獎的各類基金，都以穩定報酬最高的基金獲獎，在海外
基金組中，以基金數計算，摩根富林明與貝萊德美林同樣有四檔基金獲獎，是這次的
最大贏家。

在今年全球震盪的情況下，投資人轉而注意債券基金，因其重視「分散投資」及
「防禦」策略，而債券型基金，今年則由「富蘭克林坦伯頓全球債券基金」一舉囊括「
環球債券型基金」三、五、十年獎。

富蘭克林表示，在全球債基金配置上，以政府債券為主，以降低信用風險，同時
也著重防禦性貨幣配置、加碼可受惠美國與中國經濟降溫的墨西哥及韓國公債配置。
而為因應全球通膨增溫，基金也拉低平均持債天期，以降低利率風險，因此才會獲得
如此亮眼成績。

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