關於休市的問題 - 投資

※ 引述《echoyou (~~)》之銘言：
※ 引述《bigpolaris (pp)》之銘言：
: ※ 引述《echoyou (~~)》之銘言：
: : @@
: : 我指的當然不是100%連動
: : 但是假如韓國大漲10%
: : 台股跌的機會有多少?
: : 我看在爛也要漲個2%吧
: : 這2%就是套利的地方了
: : 當然這不是常態
: : 不過真的是我有發生過才說的
: 如果要賺這種波段 要用ETF才會有賺頭
: 基金的手續費就比一天波動要大了
: 而且假設AB是鄰近國家 今天A收紅 B休市
: 預期隔天B也會收紅所以今天兩點前買投資AB國的基金
: 一方面的問題是AB所佔的比重 另一方面是收紅不代表所有股票都漲
: 現在全球股市一天漲個3％就是歡聲雷動了 如果AB持有各半
現在碰到的情況是A 20% B 80%
但是B先放假 預期漲幅 就變成了2.4%
而且大型基金持有股票大多是ETF 所以大約有2.4%的套利空間
不過我的意思 不是指套利 我的意思是說
挑這種時間買入可能會比一般的情況有利(短期而言)
基金對購買者產生了不公平的優勢
就會對已經持有這基金的人產生不公平虧損
(以一開始的例子來說
因為基金公司要拿收到的120元去買200元的東西
勢必要從已經持有基金的人身上補這80元的差額)
所以我覺得這公式算法有點問題 2的方法感覺比較合理


: 那頂多也只能預期有1.5％的漲幅
: 萬一持有的股票剛好沒漲...... 那一點搞頭都沒
: 所以...... 要這樣賺只有ETF 基金不適合這樣搞

--