豐台灣 與寶來台灣50有差 - 投資

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國內第一檔追蹤台股加權指數的ETF(指數股票型基金)——永豐台灣加權ETF基金 (006

204)今日掛牌上市，台灣證券市場上的第20檔ETF，第一檔追蹤台灣加權股價指數的ETF。


永豐投信表示，永豐台灣加權ETF基金直接追蹤臺灣加權股價指數，亦同為期貨標的指

數，就指數結構來看，追蹤成分股達200檔以上，未來情況調整至300檔以上，區分為28個

次產業，涵蓋電子、金融、傳產三大區塊面。


永豐加權ETF基金鎖定市值較大的個股為投資組合，以2006年1月初至2010年底5年，共

計1245交易日期間，年化追蹤誤差只有0.946%，每日追蹤差異僅在±0.1%之間。另以同期

5年績效表現，臺灣加權股價指數漲幅為37.02%，臺灣50指數為24.26%，MSCI台灣指數則為

15.73%；在年化波動度方面，臺灣加權股價指數為23.27%，臺灣50指數為24.46%，MSCI台

灣指數為24.39%。


投資人過去一向以寶來臺灣卓越50ETF(0050)為台股大盤指標，如今新掛牌的永豐臺灣

加權ETF與台灣50的最大差異點在那?


寶來投信表示，在於追蹤指數、追蹤方式與配息門檻的不同，寶來台灣50的追蹤標指

數為臺灣50指數，50檔成份股涵蓋了上市公司前50大權值股，而永豐台灣加權ETF追蹤台灣

加權股價指數的走勢，永豐台灣加權ETF電子類股比重相對較低，傳產比重相對較高。


兩檔ETF都是投資一籃子股票；就追蹤方式來說，寶來台灣卓越50ETF採取完全複製，

因此50檔成份股全部列為投組之中，而永豐台灣加權ETF採取最適化投資，選取臺灣加權股

價指數權重較大的200檔股票列為投資組合，而不是將上市超過745檔個股列為成份股。


台灣加權股價指數及台灣50指數均包括了傳產、電子、金融等三大產業，亦相當具有

指數結構的代表性。由於台股ETF多半設計有配息機制，這兩檔ETF的收益分配評價日都是

每年9月30日，但配息門檻並不一樣，寶來臺灣卓越50ETF依淨資產價值進行收益分配評價

，永豐臺灣加權ETF需在收益分配評價日，其累計報酬率大於標的指數累計報酬率達2.5%以

上才會配息。

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十大謊言
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