※ 引述《pickchu22001 (天啊~無薪假~)》之銘言：
: ※ 引述《nckuist (allen)》之銘言：
: : 看完這則新聞，寫一下近期觀察產業發展的心得。
: : Summary：華為去年以來的拉貨潮恐怕影響供應鏈對於今年景氣的評估失準，下半年半導
: : 體產業的財測恐怕會有修正，不管對華為的禁令是否解除。台積電的先進製程在六奈米的
: : 攪局下，轉進五奈米製程的客戶恐怕會少之又少，倘若在少了華為，台積電的先進製程反
: : 而可能成為最大的風險所在。總體來看，今年半導體市場目前沒有看到什麼樂觀的理由。
: : 倘若華為真的從去年底孟晚舟被抓之後就開始拉貨，一直拉到五月被美國禁運，大概有兩
: : 季的時間，而這兩季恰巧是半導體市場走弱的兩季，因此對於大部分廠商來說華為的急單
: : 如即時雨減緩衰退幅度，尤其眾家大廠第一季的業績都有止穩的趨勢，這可能是市場普遍
: : 認為第一季會是今年的谷底的原因。
: 部分文章恕刪,我以為股版算是對產業比較有研究的地方.不過似乎和我想得不太一樣.
: 很多人認為台GG 少了華為相關的訂單,可以很快補回來? 為啥會有這種認知?
: 今天 GG 可能失去華為相關訂單的部分,是最難補的"先進製程".
: 很多人認為晶片都是往越小越好,要一直永無止境微縮下去,這其實不正確. 都忘記"成本"
: 考量,以及實際需求. 處理器相關,沒錯,的確越小越好.但如果是 LDDI/車用/MCU
: 之類,幹嘛要用到那麼先進的製程?電視/汽車空間那麼大,這類晶片又不需要複雜處理運算
: 為了得到 die gain, 卻花上數倍甚至數十倍的錢. 應該沒 Design house 會這樣幹.
: 先進製程很貴,我拿個 28nm 的例子來講, 光一層"poly"光罩,就是新台幣七位數.現在
: 能玩得起 7nm 的公司超級少. 大家都偏保守,畢竟成本太高,你花大錢 Tape out,市場不
: 買單,就是鉅額虧損.連一代拳王 MTK 的腳步都有些放慢.
: 說個八卦, GG 今年分紅和去年相比會打折. 內部應該有嗅到風向.
大家為啥會認為對台積電影響不大?說穿了 手機目前是剛性需求
現在就是有這麼多人用手機買手機 加上第三世界國家的興起 基本上需求大致只會
緩增 雖然幅度不大 美國現在制裁的是華為喔 只有中國一家 其他像是小米
OPPO 一家 全都沒有在名單上 除了中國市場比較難預測 可以預料的到 歐洲市場
會被小米三星蘋果搶分市場 華為影響力沒有這麼大 apple 安卓 才是核心
google在歐洲有95%左右的人使用 這才是歐盟為啥要罰google反托斯拉法的原因
台積電的7nm產能一直都是滿的喔 尤其是現在市場上除了三星以外沒有其他人可以做7nm
製成 甚至連三星技術良率都還落後台積電 可以說是寡占技術 少了華為的單 我比較擔心
的是台積電的 16nm的單子 會受到影響耶!
至於車用晶片 其實車用晶片到現在都還沒有用到7nm 他們講求穩定 就算是tesla
也是找三星用14nm代工的!
至於台積電分紅會打折?我是不太相信拉我覺得是持平緩增 台積電第二季出貨照常
去年的成績也不錯 如果真的有變化 應該是第三季 那我們就在看看!
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: ※ 引述《nckuist (allen)》之銘言：
: : 看完這則新聞，寫一下近期觀察產業發展的心得。
: : Summary：華為去年以來的拉貨潮恐怕影響供應鏈對於今年景氣的評估失準，下半年半導
: : 體產業的財測恐怕會有修正，不管對華為的禁令是否解除。台積電的先進製程在六奈米的
: : 攪局下，轉進五奈米製程的客戶恐怕會少之又少，倘若在少了華為，台積電的先進製程反
: : 而可能成為最大的風險所在。總體來看，今年半導體市場目前沒有看到什麼樂觀的理由。
: : 倘若華為真的從去年底孟晚舟被抓之後就開始拉貨，一直拉到五月被美國禁運，大概有兩
: : 季的時間，而這兩季恰巧是半導體市場走弱的兩季，因此對於大部分廠商來說華為的急單
: : 如即時雨減緩衰退幅度，尤其眾家大廠第一季的業績都有止穩的趨勢，這可能是市場普遍
: : 認為第一季會是今年的谷底的原因。
: 部分文章恕刪,我以為股版算是對產業比較有研究的地方.不過似乎和我想得不太一樣.
: 很多人認為台GG 少了華為相關的訂單,可以很快補回來? 為啥會有這種認知?
: 今天 GG 可能失去華為相關訂單的部分,是最難補的"先進製程".
: 很多人認為晶片都是往越小越好,要一直永無止境微縮下去,這其實不正確. 都忘記"成本"
: 考量,以及實際需求. 處理器相關,沒錯,的確越小越好.但如果是 LDDI/車用/MCU
: 之類,幹嘛要用到那麼先進的製程?電視/汽車空間那麼大,這類晶片又不需要複雜處理運算
: 為了得到 die gain, 卻花上數倍甚至數十倍的錢. 應該沒 Design house 會這樣幹.
: 先進製程很貴,我拿個 28nm 的例子來講, 光一層"poly"光罩,就是新台幣七位數.現在
: 能玩得起 7nm 的公司超級少. 大家都偏保守,畢竟成本太高,你花大錢 Tape out,市場不
: 買單,就是鉅額虧損.連一代拳王 MTK 的腳步都有些放慢.
: 說個八卦, GG 今年分紅和去年相比會打折. 內部應該有嗅到風向.
大家為啥會認為對台積電影響不大?說穿了 手機目前是剛性需求
現在就是有這麼多人用手機買手機 加上第三世界國家的興起 基本上需求大致只會
緩增 雖然幅度不大 美國現在制裁的是華為喔 只有中國一家 其他像是小米
OPPO 一家 全都沒有在名單上 除了中國市場比較難預測 可以預料的到 歐洲市場
會被小米三星蘋果搶分市場 華為影響力沒有這麼大 apple 安卓 才是核心
google在歐洲有95%左右的人使用 這才是歐盟為啥要罰google反托斯拉法的原因
台積電的7nm產能一直都是滿的喔 尤其是現在市場上除了三星以外沒有其他人可以做7nm
製成 甚至連三星技術良率都還落後台積電 可以說是寡占技術 少了華為的單 我比較擔心
的是台積電的 16nm的單子 會受到影響耶!
至於車用晶片 其實車用晶片到現在都還沒有用到7nm 他們講求穩定 就算是tesla
也是找三星用14nm代工的!
至於台積電分紅會打折?我是不太相信拉我覺得是持平緩增 台積電第二季出貨照常
去年的成績也不錯 如果真的有變化 應該是第三季 那我們就在看看!
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