※ 引述《neuralandre (涅羅．安德烈)》之銘言：
: ※ 引述《ty67 (請站內信)》之銘言：
: : Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) CEO Lisa Su on Q2 2019 Results - Earnings C
: : all Transcript $AMD
: : https://seekingalpha.com/article/4279298
: : AMD電話會議
: : 1.8/7 ROME上市
: : 2.7nm產品毛利超過50%
: : 3.三星給Radeon 的license fee 今年是1億美元
: : 4.high end NAVI跟mobile 7nm CPU
: : 下季還是下下季發布？
: : 5.未來4-6季server佔有率從5%到達雙位數
: 我給你看一個數據，AMD本季度的
: CPU 桌機加筆電的市占是 23.10%
: https://www.cpubenchmark.net/market_share.html
: 顯卡是 23.63%
: https://www.videocardbenchmark.net/30dayshare.html
: Data Center+server大概不到5%
: 一個很直觀的問題，
: 主力產品的市占大概是主要競爭對手的1/4，但賺的錢有1/4嗎?
: AMD 2019 Q1 EPS $0.06
: Nvidia 2019 Q1 EPS $0.64
: Intel 2019 Q1 EPS $0.87
: 如果產品品質的提升的跟市占率的擴大，不能反映在每股收益上，我會認為這家公司的體質哪裡有問題。
: 我沒有仔細研究財報，但不管吹得震天價響，EPS上不去早晚會把吹太大的股價刺破。
大家好
我是大奶正妹-中野零nine
叫我零奈就可以惹
你的問題就是你沒仔細研究財報
拿一間剛走出虧損沒兩年的公司
跟獲利穩定的競爭對手比eps?
那你大概有很多機會錯過一堆爆噴的股票
如果amd財報大概看過幾次
可以推估"增加"多少營收 eps就增加多少
去年跟今年基本上產品毛利整體沒有巨大變化
還有你用benchmark網站推市佔率
老實說我不知道該說捨摸好捏.......
其他就懶得吐槽惹
這次財報關鍵點就是遊戲機因為貿易戰關係不如預期
因為遊戲機廠商擔心川普3000億關稅如果下去
遊戲機銷量就會被影響
如果貿易戰沒結果或是有好結果
那遊戲機廠商未來就要補回庫存
這部分就不多作假設惹
扣掉遊戲機部分
其他預估會比去年多20%
去年還有上半年礦潮
今年在沒有礦潮的情況下還可以比去年多20%
顯見7nm產品競爭力很強
cpu這塊不用說
電蝦炒到翻惹
gpu這部分
新架構一改往年運算強遊戲弱的問題
晶片成本可以進一步壓低
server的部分........
我這樣講八
牙膏會掉單
過陣子會開始增速
最重要的原因不是價格
是roadmap的執行力
企業用戶買不是單買產品
還買roadmap
牙膏10nm一路delay
這點大概就爆惹
其他像下一代遊戲機這些的
有興趣的自己算一下
2013已經表演過一次給大家看惹
等到明年才想進場
有點慢摟
簡單來講就是
還有半年可以布局
阿不過下禮拜就要公布rome惹
怎摸半內.......
QQ
--
: ※ 引述《ty67 (請站內信)》之銘言：
: : Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) CEO Lisa Su on Q2 2019 Results - Earnings C
: : all Transcript $AMD
: : https://seekingalpha.com/article/4279298
: : AMD電話會議
: : 1.8/7 ROME上市
: : 2.7nm產品毛利超過50%
: : 3.三星給Radeon 的license fee 今年是1億美元
: : 4.high end NAVI跟mobile 7nm CPU
: : 下季還是下下季發布？
: : 5.未來4-6季server佔有率從5%到達雙位數
: 我給你看一個數據，AMD本季度的
: CPU 桌機加筆電的市占是 23.10%
: https://www.cpubenchmark.net/market_share.html
: 顯卡是 23.63%
: https://www.videocardbenchmark.net/30dayshare.html
: Data Center+server大概不到5%
: 一個很直觀的問題，
: 主力產品的市占大概是主要競爭對手的1/4，但賺的錢有1/4嗎?
: AMD 2019 Q1 EPS $0.06
: Nvidia 2019 Q1 EPS $0.64
: Intel 2019 Q1 EPS $0.87
: 如果產品品質的提升的跟市占率的擴大，不能反映在每股收益上，我會認為這家公司的體質哪裡有問題。
: 我沒有仔細研究財報，但不管吹得震天價響，EPS上不去早晚會把吹太大的股價刺破。
大家好
我是大奶正妹-中野零nine
叫我零奈就可以惹
你的問題就是你沒仔細研究財報
拿一間剛走出虧損沒兩年的公司
跟獲利穩定的競爭對手比eps?
那你大概有很多機會錯過一堆爆噴的股票
如果amd財報大概看過幾次
可以推估"增加"多少營收 eps就增加多少
去年跟今年基本上產品毛利整體沒有巨大變化
還有你用benchmark網站推市佔率
老實說我不知道該說捨摸好捏.......
其他就懶得吐槽惹
這次財報關鍵點就是遊戲機因為貿易戰關係不如預期
因為遊戲機廠商擔心川普3000億關稅如果下去
遊戲機銷量就會被影響
如果貿易戰沒結果或是有好結果
那遊戲機廠商未來就要補回庫存
這部分就不多作假設惹
扣掉遊戲機部分
其他預估會比去年多20%
去年還有上半年礦潮
今年在沒有礦潮的情況下還可以比去年多20%
顯見7nm產品競爭力很強
cpu這塊不用說
電蝦炒到翻惹
gpu這部分
新架構一改往年運算強遊戲弱的問題
晶片成本可以進一步壓低
server的部分........
我這樣講八
牙膏會掉單
過陣子會開始增速
最重要的原因不是價格
是roadmap的執行力
企業用戶買不是單買產品
還買roadmap
牙膏10nm一路delay
這點大概就爆惹
其他像下一代遊戲機這些的
有興趣的自己算一下
2013已經表演過一次給大家看惹
等到明年才想進場
有點慢摟
簡單來講就是
還有半年可以布局
阿不過下禮拜就要公布rome惹
怎摸半內.......
--
All Comments