龍巖5530 多 - 股票

※ 引述《maimss (Shane O'neill)》之銘言：
: 1. 標的：龍巖 5530
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 基本面：
: 溫州投資案將在2020年貢獻營收，完售將貢獻EPS 30元，公司長期獲利無虞：溫州
: 人文公園於08/2017取得土地，此案佔地36.3萬平方公尺，預計02/2018會繳清所有
: 款項，1H18開始動土，目前已經跟上海園林、中國建工合作共同開發，2019年溫州
: 人文公園將陸續完工開賣，2020年全面貢獻營收，初估潛在利益約280億元，如全部
: 售出將貢獻約EPS 30元，公司長線獲利無虞。目前PER 14X，位於歷史PER 12X~28X
: 下緣，然考量2018年「無暇」、「真龍殿骨灰室」持續挹注營收，目前評價偏低，
: 給予買進評等，目標價91元(以2018年EPS*PER 19X計算)
: 華人殯葬業的第一品牌
: 5530 TT 龍巖為台灣第一家上市櫃殯葬業公司，前身為「大漢建設股份有限公司」，於
: 02/2011 年與國內殯葬業者「龍巖人本」合併後更名而成，在引進日本殯葬制度後，
: 服務水準也持續提升，目前市值約 9.4 億美元，位居全球第 7 大殯葬公司。
: 技術面：沒你們強
: 籌碼面：
: https://i.imgur.com/yD7d975.jpg
: 投信最近有佈局跡象，外資持續佈局
: 而且投信持股比例不高所以未來加碼空間很大
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
: 進場價69
: https://i.imgur.com/EV7SwZI.jpg
: 預期目標80
: 停損60
: 這檔算是避險吧！？！？！？
: 崩盤概念股

九月營收4.62億 yoy+46% 累計+39%

自結第三季EPS稅前1.74元

稅後個人估計約1.4～1.5元

其中彰銀股利（35萬張）在9月份入帳

有業外收益 ，扣掉業外的2億元(EPS 0.2)

本業賺約1.2元

今，明兩年為塔幕完工入帳高峰時間

毛利會站穩70～73%之間

今年沒意外的話EPS可站穩4元


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