電子光榮退休 - 股票

電子今日成交比重正式跌破五成,現在整個產業也面臨相當多的問題,
首先,台幣升值影響出口,目前由於熱錢依然不斷湧入,台幣升值壓力仍大,
這對於電子業或多或少會有衝擊,其次,原物料大漲,運費大漲,對於電子反而是利空,
因為成本提高,另外,台灣半導體獨大,各國都想降低對台灣半導體的依賴,
因而部分國外大廠想要自行研發製造,對於台積電可能衝擊較為有限,
但是對於聯電等非龍頭廠可能就不是那麼一回事了

再來就是電子5G題材炒過後,短期之內都不會再有新的題材,
反而是有些東西開始遭遇瓶頸,像是汽車自駕,現在卡在L2,
電動車無線充電也是弄了十年也生不出來,
手機與穿戴裝置則已經差不多飽和,另外就是現在外資主要操作的富台期,
將台積電權重限制在20%,也讓此類指數電子股權重只有45%,遠低於摩台期的60%以上,
這會讓外資棄養部分電子股,轉往金融與傳產權值股,以調整投資組合發揮效應

總歸一句,年初的電子強勢已是'最後一舞',接下來電子將會慢慢從主流股中'光榮退休',
而被傳產與金融取而代之,當然不可否認它們未來還是一樣會發揮穩盤效果,
也是會有偶有佳作的時候,但在往後成交比重低於55%恐成常態下,
要有過去動輒連續強勢帶動大盤的大行情大概也不那麼容易發生了

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