集保深耕基金市場 推廣普惠金融 - 理財

Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2022-09-23T17:55

Table of Contents

1.原文連結:https://finance.ettoday.net/news/2343019?redirect=1

2.內容:

2022-09-22 10:00

2019年起,在疫情、戰爭、匯率、通膨等風暴下,全球股市波動加劇,基金市場定期定額
反成為穩定投資與退休理財的避風港。根據集保結算所統計,去(2021)年基富通、鉅亨
、中租等銷售通路在集保「基金交易平台」交易量突破2,000億元,成長36%,其中又以定
期定額占比達4成,5年來定期定額成長高達8倍,顯示國人已逐漸轉向穩定與自主投資,
而集保結算所正是奠定基金市場基礎工程,以及推動普惠金融的最主要推手。

集保結算所近年配合主管機關「資本市場藍圖」與「公司治理藍圖」等多項政策推動,以
「創新」、「韌性」、「永續」經營策略,在基金市場上提供360度全方位服務:從資訊
公開揭露的「基金資訊觀測站」、發行面的無實體登錄與保管、及交易面的「資訊傳輸平
台」、「基金交易平台」,並攜手基富通證券推動「好享退」、「好好退休準備平台」專
案,為基金市場提供前、中、後台一條龍的服務。

為持續深耕基金市場,集保結算所董事長朱漢強表示,「集保在主管機關指導與大力支持
下,與投信投顧公會密切合作及共同努力,逐步擘建高效率與數位的市場機制,為國人提
供友善及便利的基金生態系服務。」未來3年內,集保五大推動重點如下:

1. 建置境內基金集中清算平台,打造標準化、自動化的市場機制

集保作為基金生態系的HUB,將投信與銷售機構間,多對多的資訊流與金流,改為多對一
(清算平台)、一對多,透過集中處理、彙整收付,逐步改造基金市場,走向標準化、自
動化、提升效率。

2. 全新改版基金資訊觀測站,強化使用介面與資訊縱深

基金資訊觀測站身兼受理申報及對市場公告,未來全新改版為專區式、主題式的友善操作
介面,並打造「資訊中心」、「教育中心」,一站式滿足投資人對境內、外基金「知」的
需求。

3. 加強基金理財教育推廣,培養新世代自主投資觀念

集保將與子公司基富通證券合作推廣基金理財教育,從普惠金融與公益的角度,推廣定期
定額紀律投資,並且將正確投資與退休準備的重要性,紮根到新世代年輕族群。

4. 深化基金數據分析,協助監理與促進市場發展

透過大數據分析,讓主管機關能即時充分掌握市場動態,能有效兼顧業務發展與風險管理
,亦能做好投資人權益保護,進而有助主管機關開放新種商品或業務之決策,以促進基金
整體市場的發展。

5. 持續辦理公益活動,實踐普惠金融、利他共好

集保結算所與子公司基富通本著公益性的角色,於2019年、2020年推動「好享退」專案,
成功帶動前所未有的退休理財風潮;2021年9月持續推動「好好退休準備平台」專案,更
搭配專案推出「好好變老」公益計畫,繼去年投入1,200萬元的公益捐贈,今年又投入
1,700萬元的公益捐贈與舉辦多次社福活動,未來每年將持續辦理。這是集保對ESG的使命
與承諾,集保與基富通將持續投入公益推廣,期望藉此拋磚引玉,鼓勵更多企業響應,讓
每個人都享有安心的樂齡生活。

朱漢強也提及:「我們心中都有『數』,『數位』的數與『數據』的數,集保的使命就是
成為基金市場的HUB(樞紐),秉持『利他共好』理念,推動普惠金融,並且結合『數位
』與『數據』的力量,來協助主管機關的監理需求與促進市場發展。」在主管機關政策領
導下,集保的創新、韌性、永續,帶給基金市場更多的發展遠景。

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感覺之後基富通要做蠻多革新的
希望第一個就是先把網站UI改善
這樣一切就完美了

好好退休也可以努力推動,說不定哪天就促成勞退自選了


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All Comments

Dora avatar
By Dora
at 2022-09-25T03:16
基富通先開複委託業務再來談進步
Vanessa avatar
By Vanessa
at 2022-09-26T12:36
推好好退休可以拿來當勞退自選範本
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2022-09-27T21:57
基富通現在可以買基金和保險了之後說不定可以買更多東西
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By John
at 2022-09-29T07:18
一樓好嚴格

外匯交易利得 也要報稅

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By Kama
at 2022-09-22T21:47
這是2013年快10年前的新聞 最近美金很熱,利息又高了起來 存個10萬鎂可能又要被政府抽一筆 若改持有短天期的美國債券ETF(00719B) 也有持有美元的效果 透過買賣etf,是不是就可以避開這部份的財產交易所得 ?? 而且也不用自已去算到底賺了多少匯差 匯差真的蠻花時間...... ...

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Doris avatar
By Doris
at 2022-09-22T18:10
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