除了GPU委外生產 Intel更計畫與台積電合5 - 股票
By Rosalind
at 2020-07-29T14:37
at 2020-07-29T14:37
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英特爾能不外包給台積電嗎?
超微能影響台積電接單競爭對手嗎?
分享自己的一點想法和大家討論~ 請鞭小力一點。
https://bit.ly/3jPKEfO FB版
人在屋簷下,不得不低頭。
聊聊台積電將獨霸高階代工。
我不喜歡這個「同事」,但我更想要這份「工作」,於是我不得不接受這個同事…
同事可以切換朋友、老師、老闆、鄰居……
工作可以切換團體、學校、公司、社區……
這是我們都面對過的狀況,生活沒有完美只有權衡。
最近討論台積電大漲,看到的一些論點:
1.英特爾自己製造進度的推遲真的會把訂單給台積電嗎?
真的給的話,台積電已經滿載了,還接得住嗎?
2.台積電的大客戶超微可以接受台積電接競爭對手的訂單嗎?
個人認為:
恐怕全都不得不向台積電低頭,
台積電產能滿了,但先進產能大家都搶著要,那就排隊甚至比誰出價高吧。
你欠銀行100萬,你怕銀行,你欠銀行100億,銀行怕你。
從台積電的財報來看,最有資格讓台積電害怕的大客戶,是佔台積電營收快1/4的蘋果。
蘋果有沒有拍過台積電桌子殺價,威脅找別人代工?
有的,台積電不降價,
蘋果把大部分訂單給三星,小部分給台積電,
結果就是iPhone6s大家搶著要台積電代工版本的,
因為測試網站說耗電差了20%,蘋果出來澄清說一般使用只有差3%,
官方認證後拿到三星耗電板的更想換貨了,然後蘋果的訂單就一直都是台積電的。
連蘋果都服了,更不用說佔台積電營收遠小於蘋果的超微。
英特爾現在面臨的是什麼樣的環境呢?
簡單說就是腹背受敵。
網路的發展簡單說有三的階段:
第一階段,電腦與電腦互連,市場大約10億台電腦,
第二階段,手機與手機互連,市場大約50億台手機,
現在進入第三階段,萬物互聯,市場少說有500億台裝置,
第一階段電腦的CPU以前只有英特爾一家獨大,
但現在一般電腦CPU市場被超微進逼追趕,蘋果更宣布以後蘋果電腦CPU要用自己的,
高級電腦(雲端計算、AI)處理器被輝達搶佔,近來連Google甚至FB都來分一杯羹,
第二階段手機處理晶高通、聯發科、三星、蘋果、海思(華為手機用的)5大廠瓜分,
英特爾完敗,除了三星之外的4大廠都乖乖給台積電代工,4大廠都是競爭關係,
但連最大咖蘋果都只能找台積電,但大家也莫可奈何,手機誰不要又快又省電的最新科技
?
第三階段萬物互聯,這才是未來IC設計的兵家必爭之地,
這也是聯發科大漲的原因之一,之後有機會會再寫一篇討論,
但連手機都要又快又省電,
穿戴在身上的不管是智能耳機、眼鏡、手錶手環
或是其他要追求輕便連網的重要小物,
即便只有1%,或是0.1%需要運算又快省電還是首選台積電貨。
英特爾在IC設計的領域腹背受敵,
除了手機已完敗、電腦CPU本業被威脅、高級電腦被蠶食,
其實最重點是布局未來萬物互聯,還要分心自己製造?
這次製造進度不是推遲半天一天,是推遲半年到一年,
這讓圍繞CPU開發電腦的軟硬體公司產品都要延後半年一年,
之前推遲也沒什麼好替代,但這次推遲已經有不錯的替代品了,
替代品就是超微+台積電的組合,
想當年超微以前也自己設計+製造,後來專心設計IC,製造給台積電,開始追上英特爾。
如果我是英特爾高層,寧可把資源壓在物聯網的未來,
釋出代工給台積電,也不要分散資源,滿盤皆輸,
那現在為什麼英特爾還要自己製作?
我想主要是台積電產能滿了要排隊,
既有資金人力都已經投入,等待的期間拚拚看或許有奇蹟吧。
不管怎麼說,趨勢就是代工與設計準備要徹底分家,這是權衡下的不得不。
大家覺得超微能阻止台積電代工英特爾嗎?
覺得英特爾除了給台積電代工還有更好的方法嗎?歡迎討論。
喜歡這篇文章別忘了按讚或分享支持一下
台積電相關文章可以參考:
https://bit.ly/30ZUgvT 我用年輕的肝征服世界! 聊聊台積電幾年前的顛覆戰術-夜鷹計畫
https://bit.ly/2OYaorV 英特爾跌倒,台積電吃飽。
--
一個投資台股為生的小資,
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同事可以切換朋友、老師、老闆、鄰居……
工作可以切換團體、學校、公司、社區……
這是我們都面對過的狀況,生活沒有完美只有權衡。
最近討論台積電大漲,看到的一些論點:
1.英特爾自己製造進度的推遲真的會把訂單給台積電嗎?
真的給的話,台積電已經滿載了,還接得住嗎?
2.台積電的大客戶超微可以接受台積電接競爭對手的訂單嗎?
個人認為:
恐怕全都不得不向台積電低頭,
台積電產能滿了,但先進產能大家都搶著要,那就排隊甚至比誰出價高吧。
你欠銀行100萬,你怕銀行,你欠銀行100億,銀行怕你。
從台積電的財報來看,最有資格讓台積電害怕的大客戶,是佔台積電營收快1/4的蘋果。
蘋果有沒有拍過台積電桌子殺價,威脅找別人代工?
有的,台積電不降價,
蘋果把大部分訂單給三星,小部分給台積電,
結果就是iPhone6s大家搶著要台積電代工版本的,
因為測試網站說耗電差了20%,蘋果出來澄清說一般使用只有差3%,
官方認證後拿到三星耗電板的更想換貨了,然後蘋果的訂單就一直都是台積電的。
連蘋果都服了,更不用說佔台積電營收遠小於蘋果的超微。
英特爾現在面臨的是什麼樣的環境呢?
簡單說就是腹背受敵。
網路的發展簡單說有三的階段:
第一階段,電腦與電腦互連,市場大約10億台電腦,
第二階段,手機與手機互連,市場大約50億台手機,
現在進入第三階段,萬物互聯,市場少說有500億台裝置,
第一階段電腦的CPU以前只有英特爾一家獨大,
但現在一般電腦CPU市場被超微進逼追趕,蘋果更宣布以後蘋果電腦CPU要用自己的,
高級電腦(雲端計算、AI)處理器被輝達搶佔,近來連Google甚至FB都來分一杯羹,
第二階段手機處理晶高通、聯發科、三星、蘋果、海思(華為手機用的)5大廠瓜分,
英特爾完敗,除了三星之外的4大廠都乖乖給台積電代工,4大廠都是競爭關係,
但連最大咖蘋果都只能找台積電,但大家也莫可奈何,手機誰不要又快又省電的最新科技
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第三階段萬物互聯,這才是未來IC設計的兵家必爭之地,
這也是聯發科大漲的原因之一,之後有機會會再寫一篇討論,
但連手機都要又快又省電,
穿戴在身上的不管是智能耳機、眼鏡、手錶手環
或是其他要追求輕便連網的重要小物,
即便只有1%,或是0.1%需要運算又快省電還是首選台積電貨。
英特爾在IC設計的領域腹背受敵,
除了手機已完敗、電腦CPU本業被威脅、高級電腦被蠶食,
其實最重點是布局未來萬物互聯,還要分心自己製造?
這次製造進度不是推遲半天一天,是推遲半年到一年,
這讓圍繞CPU開發電腦的軟硬體公司產品都要延後半年一年,
之前推遲也沒什麼好替代,但這次推遲已經有不錯的替代品了,
替代品就是超微+台積電的組合,
想當年超微以前也自己設計+製造,後來專心設計IC,製造給台積電,開始追上英特爾。
如果我是英特爾高層,寧可把資源壓在物聯網的未來,
釋出代工給台積電,也不要分散資源,滿盤皆輸,
那現在為什麼英特爾還要自己製作?
我想主要是台積電產能滿了要排隊,
既有資金人力都已經投入,等待的期間拚拚看或許有奇蹟吧。
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