關於銀行理專 - 投資

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By Freda
at 2008-01-01T07:12

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因為平時比較沒時間注意市場消息,所以投資大多放在定期定額基金。

直到最近,銀行(富邦)分配給我的理專常和我聯絡,才開始想藉助他們的力量
(ex.單筆買進賣出、定期定額之加減碼...)

幾項關於理專的問題,還請各位版大不吝回答,謝謝


1.請問各位會參考自己銀行理專的建議,購買基金嗎?

2.每家銀行或基金公司,都會分配一位理專給各客戶嗎?

3.平均一位理專,需要服務幾位客戶呢?(ex. 富邦銀行)

4.哪些問題可測試看看,自己理專的專業性如何呢?

5.如果發覺自己的理專不夠專業(或是效率不佳),可以要求更換理專、

甚至指定哪位理專嗎?

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All Comments

Connor avatar
By Connor
at 2008-01-04T21:42
1.僅參考聊聊天 3.不一定(中信依資產) 4.money前幾期有介紹
Daniel avatar
By Daniel
at 2008-01-05T04:01
5.可;但理專不一定是固定的
Bethany avatar
By Bethany
at 2008-01-10T03:46
北富銀會主動配一個,還打電話來問候,國泰世華也會主動配
John avatar
By John
at 2008-01-12T10:15
咦 我跟我其他兩個同學在國泰申請怎麼都沒有理專?
Quanna avatar
By Quanna
at 2008-01-13T04:47
國泰要50萬才會分配理專..但你可以自己到喜歡的分行去,
Franklin avatar
By Franklin
at 2008-01-16T00:45
自己找一個跟你聊的來的理專...

基金最低贖回限制整理

Mason avatar
By Mason
at 2008-01-01T03:50
可否請各位 一同整理一下 各銀行的 最低贖回限制 與 費用 1. 台銀部份贖回金額最少要二萬五,且贖回後還不能低於二萬五 臺灣銀行- 第一年免收信託管理費 第二年起年費率0.2% 於贖回時一次計收 前述管理費按月計算 國外&國內 ...

[其他] 財務健康顧問巧答有關股市的11個 …

Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2008-01-01T02:03
※ [本文轉錄自 Stock 看板] 作者: badfood (我怕蟑阿螂) 看板: Stock 標題: [轉錄][其他] 財務健康顧問巧答有關股市的11個問題 時間: Fri Nov 9 13:20:06 2007 ※ [本文轉錄自 Fund 看板] 作者: okhomerun () 看板: Fun ...

隨便聊:某些不良理專算是合法的金光黨吧?

Kristin avatar
By Kristin
at 2008-01-01T01:47
前陣子跟老公在聊基金 聊到某某人的錢 在去某銀行後碰到個理專 於是去買了一堆基金 然後每天盯著電腦看不停 時而心情差 時而哀聲 跟以往不問世事生活有天壤之別 真不知道 該說他太容易被煽動 還是理專太會講話?? 我也想起 我之前那賺人手續費也不看看自己良心的理專 在推薦的沒一家是正的 想想 我真的很愚蠢 她 ...

想請問我這樣想法有沒有問題

Zora avatar
By Zora
at 2008-01-01T01:27
以下是我的配置想法,如果有問題或是更好的建議 還請各位不吝指教 我是在國泰世華定期定額以下三檔,所有拿來投資的錢都非生活費用 天達環測股票 10K 富坦法人 10K 美林環資(EU)10K (幸福六重奏專案,不得變更扣款金額,可異動日期) 目前這三檔都是至少扣一萬,但是如果當月收入比較多 ...

定期定額的配置

Andrew avatar
By Andrew
at 2007-12-31T22:18
金額: 每月預計12K 至少2年內不會動用 目的:強迫存錢+人生第一桶金 小弟今年26歲,因為新手關係,打算先以定期定額方式投資 屬於穩健型投資者,不設停損(賠錢當繳學費),到達停利點(20%)部分贖回 這幾天都在板上做功課,以下配置懇請大家給我一些意見,謝謝 ================== ...