關於取得CFP所需的工作資格 - 理財

By Caroline
at 2005-09-18T13:33

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取得CFP所需的工作經驗，規定如下：

三、合格之工作經驗包含曾督導個人理財規劃專業人員、輔助個人理財規劃諮詢、
個人理財規劃之教學或曾親自參與個人理財規劃過程；

規定雖然這樣寫，但我卻不太懂他指的是什麼樣的工作耶

可以請各為大大幫我解答嗎？謝謝各位

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Tags: 理財

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理財與債諮詢管道

By Odelette
at 2005-09-18T12:12

嗯...目前要真正幫人做理財規劃諮詢的不多耶要遇到很難像我在保險業我說我要幫客戶做理財規劃大家都不理我^^ 坊間的私人理財顧問應該會有提供這樣的服務吧不過他們的收費我不清楚如果你想要找CFP 可以到台灣理財顧問認證協會去找他們有把CFP的資料放在上面至於CFP跟會計師會有什麼不 ...

我有現金30萬，一年後要用，怎麼存比較 …

By Harry
at 2005-09-18T12:08

如果明年10月馬上要用是放定存會比較好不過因為現在放定存都已經是屬於負利率了全部放定存也不是理想的方法況且你又不懂理財~~ 去買基金搞不好會買到慘陪的基金建議先跟有理財經驗的朋友討論一下把這三十萬做個小分配如果可以分三份的話一部分定存一部分穩健型的基金另一部分可以放風險 ...

在這板的人中有正在準備CFP考試的嗎?

By Christine
at 2005-09-18T12:04

※ 引述《fireball0628 (fireball0628)》之銘言： : AS TITLE~~ : 我只是看這板常常都是一些討論 : 想問問看有在一起準備考試的and#34;同仁and#34;們嗎? : 我這次考模組2 3及5 : 就剩下考前最後一週嚕~~ : 先預祝大家考試順利~~ : 如果有問題也歡 ...

在這板的人中有正在準備CFP考試的嗎?

By Daniel
at 2005-09-18T10:13

我有現金30萬，一年後要用，怎麼存比較划算？

By Daph Bay
at 2005-09-17T18:46

努力工作一段時間了.. 目前存款30萬，計畫明年十月後要用，請問版上的理財大師，我這30萬要怎麼存會有比較高的利率ㄋ？幫幫我這對理財一竅不通的人吧... - ...

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