關於NEC報稅 - 理財

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By Oliver
at 2019-03-26T21:56

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感謝前輩的提點,我在PIMCO美版網頁中有找到相關資料:
CG、Dividend Income、QII都可找到
QII都是100%,因此FS%直接就填0%
(https://tinyurl.com/y2bhwg2y)
(https://tinyurl.com/y56grb6a)


下面的問題本來應該到Rib大部落格留言的,
可是Rib大最近較無更新,因此po在這邊想請教各位:

使用"NEC退稅試算表(TD版本)"時,除了STPZ外,
所有標的我都是先用"稅務資料抽取試算表"算好,
複製後用"僅貼上值"貼於"輸入稅務資料"這個sheet,
可是奇怪的是,在"1042-S計算退稅"這個sheet,
Reclassification Summery欄位卻無法自動抓取到STPZ的資料,
欄位皆顯示"#N/A無符合項目"。

後來我只好將"#N/A"都清空,強迫手動填入STPZ的相關數據。
但"計算結果與1042-S比對"以及"稅金計算"欄位卻顯示:
"與1042-S有大出入,請確認資料無誤"

根據之前Rib大部落格的討論串
(https://tinyurl.com/y6z4t5pq)
再把"可退還稅金...未退,是否列入code 06"欄位由"NO"改為"YES"
此時所有比對差異就都變成"0"了。
上面那行"...請確認資料無誤"文字也都消失且由紅轉綠了。

我的疑惑是:
a.為何手動key in的稅務資料,會抓取不到?
我有再次確認每個欄位的格式是一致的
b."可退還稅金...未退,是否列入code 06",
此欄位填入YES or No的差異為何?
我看討論串還是不太理解?

(新手退稅大膽發問,請各位大大盡量鞭)


※ 引述《pttbbs (繼續過活)》之銘言:
: 標題: [請益] 關於NEC報稅
: 時間: Sat Mar 23 08:09:31 2019
: 今年首次想嘗試使用版上建議的NEC方法來申請美股退稅
: 主要的參考資料是Rib大的部落格(再次感謝Rib大的無私分享 Orz)。
: 這邊想請教版上前輩一個狀況:
: 在使用稅務資料抽取試算表時,
: 若持有的證券非七家主要發行公司時,應該就是無法使用了?
: (我2018年度曾持有過STPZ,發行公司應該是PIMCO。)
: 應如何下手尋找相關的稅務資料(QII、S/T CG...比率等等)、
: 然後再自行修改Rib大提供的試算表?
: 或是有處理此問題的其他方式?比如說,可以忽略這檔的再分類?
: 直接寫 "nil"之類的語句。
: (但這樣數字可能會跟1042-S不相符)
: 再次感謝各位大大的不吝賜教~!
: (若有違反版規還請告知、會自行修改或刪文)
: --
Tags: 理財

All Comments

Daniel avatar
By Daniel
at 2019-03-28T23:48
請問cef有嗎
Steve avatar
By Steve
at 2019-04-01T01:47
跪求cef+1
Kumar avatar
By Kumar
at 2019-04-04T07:01
第一個問題:應該你格式沒設對。我設成純文字後也是#N/A
Vanessa avatar
By Vanessa
at 2019-04-08T19:52
第二個問題:這是因為券商分類問題,Rib大幫忙修正回來

IB:VWRD的margin rate變更(3/19~3/25生效)

Irma avatar
By Irma
at 2019-03-25T01:49
今天上去看,怎麼3/21突然被平倉了XD 原來是VWRD的margin rate變更了 生效日期 margin rate 3/19 50% 3/21 75% 3/25 100% IB寫的原因是說波動變高/流動性太低。 先前買VWRD, ...

美國2017年版1040NR表-一問

Thomas avatar
By Thomas
at 2019-03-24T19:03
各位版上前輩,大家好 小弟今天想要一口氣申請兩年的退稅 上網找了許久,只找到2018-1040NR 一直沒找到2017年的1040NR 懇請各位高手,可以分享一下嗎 非常感恩 PS 有去美國國稅局找了一下,還是沒找到atat 謝謝大家百房中還可以抽空幫忙 感謝 - ...

BDC適當的投資時機

George avatar
By George
at 2019-03-23T18:10
BDC 一般會面臨兩個風險 1.利率風險 BDC因可能會借款投資,利率上升時借錢投資會變得更加昂貴,利潤率可能因此被壓縮。 若要規避此風險,似乎應該要在升息循環結束或進入降息循環時再進行投資。 2.景氣風險 因BDC投資對象為遭受經濟困難或發展中之新興公司,因此在景氣下行時, 這些公司會有更高的違 ...

關於NEC報稅

Odelette avatar
By Odelette
at 2019-03-23T08:09
今年首次想嘗試使用版上建議的NEC方法來申請美股退稅 主要的參考資料是Rib大的部落格(再次感謝Rib大的無私分享 Orz)。 這邊想請教版上前輩一個狀況: 在使用稅務資料抽取試算表時, 若持有的證券非七家主要發行公司時,應該就是無法使用了? (我2018年度曾持有過STPZ,發行公司應該是PIMC ...

美國退稅1040nr填寫

Edwina avatar
By Edwina
at 2019-03-22T10:39
想藉此請教一下大家 1040NR表格是會寄到通訊地址 還是要自己上網下載呢 另外若通訊地址已變更 那原本的表格收不該怎麼辦呢 非常感謝大家 - ...