避險基金敦促Intel評估可能的交易選項 - 股票

※ 引述《waitrop (嘴砲無雙)》之銘言：
: 年假來發廢文，
: 先說結論就是沒救了，
: server市場跟蘋果電腦市場一定一直輸，直到完全丟掉市場，
: Intel的問題不是只有單純的晶圓廠代工問題，
: 我個人認為，Intel在技術開發還有市場判斷有非常嚴重的問題跟錯誤決定，
: 當然這不是第一次發生，
: 之前就因為賣掉XScale而把整個100%市占率的智慧手機跟智慧家電市場完全丟掉，
: 只是這次的嚴重錯誤很可能讓公司完全爬不起來
: 從XScale的事情可以知道，
: 晶圓廠跟x86是Intel的神主牌，
: 內部任何可能動到神主牌的事情都是直接殺掉，
: 所以要分割晶圓廠出去是不可能
: AI跟GPU這種領養的小孩，
: 不管資源跟重視程度是無法跟嫡長子比的，
: 公司也不會想去大力開發這個市場
: 再說設計跟市場判斷部分，
: Intel比ARM強的地方在於VM跟Hyperthread,
: 當年KVM只支援x86,
: 然後Hyperthread可以一核變兩個thread，
: 更有效利用cpu core也更省電,
: 當年在設計ARM的時候，
: 一堆公司想做Hyperthread ARM都做不出來，
: 甚是ARM自己也想做，但是就是做不出來，
: 然後現在Intel自己把Hyperthread砍了
: 少了Hyperthread, Intel核數跟thread比別人少，
: 速度比別人慢，耗電比別人高，
: 賣價又比別人貴，還真不知道要怎麼贏得市場
:
我4覺得
尼講這些東西意義不大
牙膏現在問題關鍵一直都是10nm良率效能上不來
導致本來的roadmap一改再改
本來要給10nm第二代的新架構也緊急丟到14nm再做一遍
有在想辦法止血


x86本身是60幾B的市場
牙膏這時間點尼說他捨摸策略錯誤
都比不上x86市場烙賽的一根毛

牙膏會看得上眼的市場肯定也是10B規模
所以人家modem也是認真做到能量產
可惜 Q康太強喇


牙膏現在大家會提的威脅就三種
真正的威脅只有(1+1)/2->AMD+GG這種


1.(AMD+GG)/2
蘇媽跟GG的強勢進逼
我想不用再多談惹
為捨摸要/2
原因很簡單
啃不動
蘇媽本身的規畫主要是參考15年前
athlon64到opteron這些
打惹三四年 server市場也就打到25%而已
當時牙膏營收比amd大約3:1
現在是75B:10B
三五年後可能會到6XB:2XB
這時間點再來討論牙膏使出激進策略才有意義

2.apple M1
mac佔牙膏的比重不高 幾趴而已
要真的對牙膏產生衝擊
代表mac改變現有pc市場

首先呢 pc市場 家用:商用大概3:2
商用不必看惹 IT不會沒事找事做
家用就是看價格帶
當前搭M1的mac只是比搭牙膏的舊機便宜100
700鎂的價位不足以改變捨摸

以後會不會降價
這是葛有趣的問題

參考產品有兩種
看阿婆做螢幕的歷史
本來28吋螢幕一千鎂 2011賣到2016停產
為捨摸停產 因為其他人的太便宜
現在28吋的4k螢幕只要兩百多鎂而已
另一種哀配
最早一台五百鎂 多年後變330鎂
其他平板一口氣被打成屎

簡單來講阿婆做便宜貨是有各種條件der
這也不像兩三年內看得到的東西


3.arm(server+?)
現在真的好像有用的arm server也就亞麻而已
之前W大說他悶以前Q康那幫人都去M軟
我還真去問惹一下
掛在M軟cloud/azure底下
人能跑的也都跑葛7788惹

我直說巴
arm server 想太多
以前就講過惹
數年前提arm server的原因就是amd不長進
各廠需要2nd source
不然看牙膏在那又廢又貴

現在arm server真正的競爭對手是蘇媽
問題是路上跑的各家arm cpu團隊
規模太小 $$太少
以當前環境
這種團隊需要起碼幾B營收規模才養得出能打的東西
某些只是靠arm本家核心的小廠那就不用談惹
再加上未來老黃出面攪局
十分不樂觀




結論就是
牙膏接下來這兩年三年
最差也就營收緩跌股價緩跌



要反轉的話
要馬爆打蘇媽
要馬找到夠大的新市場切入


等兩三年後再說8































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