迅得與聯測科技進行股份交換+私募現增 - 股票

原文標題：迅得董事會決議與聯策科技股份有限公司進行股份交換合作案

迅得董事會決議擬辦理私募現金增資發行新股

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發布時間：4/15 15:33:48 and 15:41:10



原文內容：

1.股份交換之標的公司名稱:

聯策科技股份有限公司

2.交易相對人:

聯策科技股份有限公司

3.交易相對人為關係人:

否

4.交易相對人與公司之關係，並說明選定對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股

東權益:

不適用

5.股份交換目的:

雙方當事人欲結合彼此所長，雙方同意透過股份交換方式，
以建立以下之策略合作關係：

(一) 整合雙方資源，技術互相授權，縮短產品開發時程。
(二) 零件分享共用，共同採購零件，提升採購議價能力。
(三) 垂直整合分工，提供更完整解決方案，提高品牌價值。
(四) 分享市場資訊，掌握產業趨勢，提前產品佈局。

6.是否以原股東持股為對價交換、換出股份之種類、數量股份交換後標的公司持有本公司
股份占比:

不適用

7.換入股份之種類及數量:

聯策普通股2700000股

8.預計產生之效益:

透過雙方既有資源之合作，提升雙方產品研發能力，有助於未來業務
之拓展及經營規模之提升。

9.換股比例及其計算依據:

(一)換股比例：本公司普通股1股換發聯策科技股份有限公司普通股
2.200股。

(二)計算依據：係參酌雙方專業顧問提出之盡職調查報告、換股比例
評價及會計師合理意見，並依據雙方公司市場價格、淨值，獲利能力
等財務資料進行計算。

10.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:

否

11.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

青田會計師事務所/集智聯合會計師事務所

12.會計師或律師姓名:

許明雄會計師/林書(人予)會計師

13.會計師或律師開業證書字號:

金管會證字第5708號/金管會證字第5583號

14.預定完成日程:

暫定股份交換基準日為民國110年5月17日

15.標的公司之基本資料(註一):

聯策科技股份有限公司成立於2002年4月，以視覺及濕製程自動化設備
及材料為主要產品項目。

16.所取得股份未來移轉之條件、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限
情形(如質押情形):

累積持有本交易證券(含本次交易)之數量：2,700,000股
累積持有金額：27,000,000元
累積持有持股比例：9.96%
權利受限情形：不適用

18.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近
期財務報表中營運資金數額(註二):

占總資產：0.7612%
占母公司業主之權益：1.2594%
營運資金為新台幣：623,977仟元

19.其他重要約定事項:

無

20.本次交易，董事有無異議:

否

21.交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自
身或其代表之法人有利害關係之重要內容、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反
對之理由):

無此情形

22.其他敘明事項:

無

註一：包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註二：
1.有價證券投資係公司(以個體或個別報表基礎，若為代子公司申報為該子公司持有

　　　　之自結數)迄目前為止自行結算所持有之合計數(含本次交易)；最近期財務報表中
　
　　　總資產及營運資金數額，係指最近期經會計師查核或核閱之個體/個別財務報表之

　　　數額；最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益，係指最近期經會計師查核或核

　　　閱之合併/個別財務報表之數額，若為代子公司申報，最近期財務報表係指公開

發行(母)公司財務報表；營運資金部分金融控股公司、銀行、票券金融及保險業免
　　　
填。

　　　2.取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得有價證券之資金來源及在資

金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因。

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1.董事會決議日期:110/04/15

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

依證券交易法第43條之6規定選擇特定人以策略性投資人為限。透過策略性投資人可提
高本公司之獲利，故有其必要性。此外，藉由策略性投資人經驗、技術、知識、品牌或
通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同開發市場等方式，預計可協助公司降低成
本、增進效率、擴大市場之效益，惟目前尚未洽定應募人。

4.私募股數或張數:不超過600萬股

5.得私募額度:不超過600萬股之普通股

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1) 本次私募普通股之參考價格，係依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股
收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定
價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回
減資反除權後之股價，以上列二基準計算價格較高者為參考價格。

(2) 實際私募價格提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況，以不得低於
參考價格之八成訂之。

(3) 實際定價日提請股東會授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。

(4) 私募價格之訂定係將參考本公司經營績效、未來展望及最近股價；並考量私募有價
證券於交付日起三年內有轉讓之限制而訂，應屬合理。

7.本次私募資金用途:

藉以開發新產品及技術、購買研發及生產設備、充實營運資金及擴大市場、增加國內
或海外投資等需求。

8.不採用公開募集之理由:
考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募股票有限
制轉讓的規定，較可確保公司與策略投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視
公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:提請股東會授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。

11.參考價格:

本次私募普通股之參考價格，係依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收
盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價
日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減
資反除權後之股價，以上列二基準計算價格較高者為參考價格。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:

實際私募價格提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況，以不得低於參
考價格之八成訂之。

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟私募之普通股於
交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓，
並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定取具台灣證券交易所核發符合上市　
標準之同意函，並據以向主管機關完成申報補辦公開發行審核程序後，始得提出上市　
交易申請。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。

18.其他應敘明事項:

本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行
條件、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜或未來如遇法令變更或經
主管機關指示修正或因應本案需要而須修正時，於不違反本議案說明之原則及範圍內，
擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理；並擬請股東會授權董事長代
表本公司簽署一切有關以私募發行普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私
募方式發行普通股所需事宜。1.董事會決議日期:110/04/15

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:
依證券交易法第43條之6規定選擇特定人以策略性投資人為限。透過策略性投資人可提
高本公司之獲利，故有其必要性。此外，藉由策略性投資人經驗、技術、知識、品牌或
通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同開發市場等方式，預計可協助公司降低成
本、增進效率、擴大市場之效益，惟目前尚未洽定應募人。

4.私募股數或張數:不超過600萬股

5.得私募額度:不超過600萬股之普通股

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1) 本次私募普通股之參考價格，係依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股
收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定
價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回
減資反除權後之股價，以上列二基準計算價格較高者為參考價格。

(2) 實際私募價格提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況，以不得低於
參考價格之八成訂之。

(3) 實際定價日提請股東會授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。

(4) 私募價格之訂定係將參考本公司經營績效、未來展望及最近股價；並考量私募有價
證券於交付日起三年內有轉讓之限制而訂，應屬合理。

7.本次私募資金用途:
藉以開發新產品及技術、購買研發及生產設備、充實營運資金及擴大市場、增加國內
或海外投資等需求。

8.不採用公開募集之理由:

考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募股票有限
制轉讓的規定，較可確保公司與策略投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視
公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:提請股東會授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。

11.參考價格:

本次私募普通股之參考價格，係依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收
盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價
日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減
資反除權後之股價，以上列二基準計算價格較高者為參考價格。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:

實際私募價格提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況，以不得低於參
考價格之八成訂之。

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟私募之普通股於
交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓，
並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定取具台灣證券交易所核發符合上市　
標準之同意函，並據以向主管機關完成申報補辦公開發行審核程序後，始得提出上市　
交易申請。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。

18.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行
條件、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜或未來如遇法令變更或經
主管機關指示修正或因應本案需要而須修正時，於不違反本議案說明之原則及範圍內，
擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理；並擬請股東會授權董事長代
表本公司簽署一切有關以私募發行普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私
募方式發行普通股所需事宜。



心得/評論： 近期十分強勢的自動化設備概念股 6438迅得

今日停牌 一次公布兩個消息

1.與聯策科技股份有限公司 交換股份 形成策略聯盟

換入聯策科技270萬股

換股比例1:2.2 1股迅得換2.2股聯策科技

2.以私募方式辦理現金增資 不超過600萬股

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