貝萊德大陸首檔基金月底建倉 投資範圍全 - 股票

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MoneyDJ新聞 2018-07-26 14:38:55 記者 新聞中心 報導

每日經濟新聞報導，大陸今(2018)年以來隨著金融市場的開放，外資私募基金成為市場關
注的焦點，近日貝萊德即將發行首檔在中國大陸成立並成功登記備案的私募基金。據大陸
中信證券給投資者的推薦資料顯示，貝萊德在大陸發行的首檔私募產品「貝萊德中國A股
機遇私募基金1期」在募集結束後一次性建倉，預計將於7月底或8月初完成，投資範圍全
數為A股股票。

A股市場自7月以來調整不斷，對於今年市場行情，貝萊德表示，今年初投資模型從基本面
發現，部份中小型的優質個股由於投資者對其基本面研究和關注不足而被低估，所以整個
上半年的運行期間內，貝萊德擇機增持了一些優質的中小型股票，並獲得了很好的超額收
益。

在市場情緒方面，投資模型發現年初市場對一些「漂亮50」個股追捧過度，進而降低了配
置。同時在宏觀層面，投資模型發現，相對於大盤，貿易衝突對市場的影響還沒有在許多
個股中得到充分反映，所以對此宏觀主題的相關風險仍保持著高度警惕和控制。

對於預測大盤何時見底，貝萊德表示，根據貝萊德的投資模型顯示，A股市場目前估值合
理，有豐富的投資機會；並且將會均衡配置，在每個行業中尋找優秀標的，目前投資模型
在食品飲料、服務業、製造業、能源、交通等領域有超配。

在選股方面，貝萊德表示，公司是直接對所有個股進行量化評分，然後根據得分經交易優
化後生成個股交易清單，投資模型會將行業偏離度作為風險管理的指標，但是並不會基於
行業來選擇個股。據大陸中信證券推薦資料顯示，該基金策略以量化選股為特點，從基本
面、政策和市場情緒等方面挖掘A股機會。

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如
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3.心得/評論：
股版兄弟一起衝，我們一年後來看看貝萊德這波私募會不會爽歪歪，反正我是已經上車了
。

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