證卷投信公會(SITCA)網站的理柏(Lipper)評級 - 基金

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By Frederica
at 2007-12-12T16:31

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請教各位
在公會網站http://www.sitca.org.tw/Menu_main.asp?Lang=C
首頁下方的理柏基金Leader評級(含核備境外基金)
我覺得不太對勁
我自己有紀錄9月的評級
但跟10.11月都有絕對的出入

以美林環球和富坦全球債為例

總回報 穩定回報 保本能力
整體 三年 五年 十年 整體 三年 五年 十年 整體 三年 五年 十年
美林環球(9月) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
(11月) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4

富坦全債(9月) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(11月) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4

類似的例子還有很多
請問是評級的給分顛倒?(1←→5)
或是網站資料不可靠?
或是這種評比波動是正常的?(一兩個月的績效可以影響10年回報.保本!?)
謝謝解答!!

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人生之所以精采
在於你永遠不知道下一秒會發生什麼事

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Tags: 基金

All Comments

Isla avatar
By Isla
at 2007-12-16T12:47
應該是標分數的方式倒過來了吧。
Candice avatar
By Candice
at 2007-12-17T11:04
你得到它了
Poppy avatar
By Poppy
at 2007-12-20T00:20
因為SITCA沒有說明LIPPER從11月開始更改排序方式
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2007-12-22T07:05
有興趣的人可否去LIPPER網站看一下新方乏
Robert avatar
By Robert
at 2007-12-25T11:47
謝謝各位大大!!

熬過6年 定期定額基金99%賺錢

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By Dorothy
at 2007-12-12T15:57
※ 引述《tllk (天氣好熱啊)》之銘言: : ※ 引述《isiah6697 (你就是我的天使)》之銘言: : : 對不起,我不太懂這個部分 : : 有人可以跟我解釋嗎 : : 假設我第一個月用30元買到了一個單位數 : : 第二個月用20元買到了一個單位數 : : 第三個月用10元買到了一個單位數 : : ...

請問有這種基金可以選或查嗎?

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By Franklin
at 2007-12-12T15:36
上面那篇投資六年一定賺的文章讓大家熱烈討論了 讓小弟我想到一個很久以前我就想知道的問題 請問是否有某支基金在過去X年來 不管從哪一個時點開始定期定額扣款 都能保證我在Y年之後獲得高於定存的收益 (假設定存每年6%好了) X必須大於20, 因為觀察近20年的景氣循環似乎是以10年為單位 ...

[書籍] 基金理財的六堂課

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By Hamiltion
at 2007-12-12T14:40
這本書是置底文推薦給新手看的ㄧ本好書~ 因為之前我都會在網路書店上找但是都缺貨~ 現在好像又補貨了~ 昨天我在師大旁邊的 政大書城 看到這本書~ 這次這本是2007年09月20日 第三版 第25次印行~ 原價 320 他打75折 直接就是240元 不用會員卡之類的 ...

石油價格一年內漲了50%

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By Doris
at 2007-12-12T14:02
請問有人知道為什麼 石油價格從去年十二月到今年十二月 漲了50% 其中有哪些因素造成呢? 而這些因素目前還存在嗎? 小弟猜測的是下列幾點 1.美國聯準會持續降息美元走弱 以美元計價的石油價格上漲 2.新興國家預期使用大量能源 以供製造業建設業等... 3.投資人 投資能源相關基金 可是還是沒有一個 ...

熬過6年 定期定額基金99%賺錢

Una avatar
By Una
at 2007-12-12T14:01
※ 引述《isiah6697 (你就是我的天使)》之銘言: : : 不然換個數字 : : 30 20 10各扣款一次就停扣 : : 等數字回到16.4就回本 : : 因為在沒詳細計算時 : : 部分的人可能看到30 20 10各扣款一次後 : : 就很直覺會想說到淨值20時才會回本 : : 而事實上是16.4 ...