謝勤益：面板供需Q4反轉 - 股票

原文標題：謝勤益：面板供需Q4反轉
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發布時間：2021-05-21 04:10
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近五年面板需求面積預估

市場研究機構Omdia研討會登場，資深研究總監謝勤益示警，在宅經濟帶動之下，連續兩
年面板需求面積成長超過6％，造成面板短缺，今年上半年面板價格還持續大漲30～40％
。不過IT、電視消費提前，再加上整機漲價等影響，預期後疫情時代，未來幾年面板需求
成長率僅2～3％，最快在今年第四季面板供需就將反轉，2022年供過於求壓力大。

　謝勤益表示，如果不考慮材料短缺，2021年面板產能增加率約9.1％、面板需求年增率
是6.5％。疫情影響消費的效應比預期快又強，因此V型反轉提早發生，去年下半年強勁反
轉，隨著疫情發生第二波、第三波，宅經濟有很大的刺激，產業也隨之出現兩個V、甚至3
個V型反轉，上上下下不斷變化。連續兩年面板需求面積成長超過6％，不過2022～2024年
原有的需求都被提前到2020、2021年，預期未來幾年需求成長率降到2～3％。換句話說，
現在是不是正在預支未來的需求？這也造成明年需求有很大的不確定性。

　今年還有一個很重要的議題就是零組件短缺，特別是在驅動IC、偏光片和玻璃基板，導
致供給不穩定和缺貨。謝勤益表示，零組件短缺從來就不是長久的因素，終究供應商會跟
上面板增加速度，只是時間問題，玻璃基板和偏光片短缺是短期因素，隨著晶圓廠產能擴
充，驅動IC短缺問題也會逐漸紓解，預期很多零組件短缺在今年下半年解決，對於明年產
能增加投入很大的變數，最快第四季市況發生改變。

隨著面板半成品價格上漲，去年下半年面板價格漲了40～50％，今年上半年價格漲幅還高
達30～40％，由於面板價格大漲，整機廠商也在今年3月調漲終端零售價，整機漲價是否
影響下半年需求？此外，各國逐步解封，消費者預算分配變化，對於電視需求也減少，勢
必造成負面影響。

　謝勤益認為，明年材料短缺結束，需求又不如今年，預期供給增加7.7％、需求僅增3.1
％，面板市場將從短缺到平衡、甚至供過於求。預期接下來面板價格將緩慢下滑。



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