請教2014美國退稅問題 - ETF

By Franklin
at 2015-11-12T14:02

Table of Contents

之前因為申請ITIN碼因為給的文件有誤

想說凡正退稅三年有效凡正明年再一起退就好了

結果上個月收到美國IRS來信

大意說我的1040NR form 的第41欄 taxable income寫錯了

我在美國收入也只有用TD買 ETF

淨收入只有1099(其實就是單純配息)

但每個人免稅額不是3950

相扣完taxable income我算出應該為0

但IRS卻說有誤應改成1099

然後total tax為109

然後在從我們原本報要退328.17(30%美國股息預扣)

要再扣我109

最後只要退我219.17 (328.17-109=219.17)

想請問版上高手

為何IRS可以主張我的taxable income 是1099 {明明免稅額有3950 (1099-3950=0)}

然後抽取109元的稅款

煩請各位前輩賜教一下

謝謝

--

Tags: ETF

All Comments

By Eden
at 2015-11-15T17:50

為什麼你可以退稅

By Tristan Cohan
at 2015-11-19T03:58

喔唷？在抓了嗎？越來越危險囉～

By Ivy
at 2015-11-22T08:18

每個人情況都不一樣建議諮詢你的稅務顧問

By Ursula
at 2015-11-23T04:45

為什麼你有免稅額3950?

By Sierra Rose
at 2015-11-26T10:34

Introductions for Form 1040NR 的第一頁不就寫了:

By Oliver
at 2015-11-30T16:09

Your personal exemption amount is increased to $3,950

By Eartha
at 2015-12-03T06:15

參考海外投資的綠角或是Rib文章似乎大家都挺順利的

By Liam
at 2015-12-08T03:07

我只是在台用TD買ETF賺點小利息的投資人.稅務很超單純吧

By Christine
at 2015-12-10T22:22

Income Effectively Connected With U.S. Trade/Business

By Donna
at 2015-12-15T15:32

是跟這個有關吧，個人想法是本來就是taxable，各人情況

By Poppy
at 2015-12-16T11:34

不同，網路上主張也不同

By Edith
at 2015-12-20T22:57

個人的看法是目前網路上的實證說可以退，大多是說有試過

By Brianna
at 2015-12-21T09:28

然後真的有收到退稅，這個方法來作為證明，我持保留態度。

By Callum
at 2015-12-24T06:11

這些 ETF 都是美國註冊的公司, 股利應該都要繳稅,

By Harry
at 2015-12-26T04:24

只是有免稅額罷了.

By Tracy
at 2015-12-30T09:14

因為股利低於免稅額所以覺得不該被扣真不知道原因在那

By Sandy
at 2016-01-01T22:40

所以想說來請教各位版友

By Aaliyah
at 2016-01-06T10:10

有一派說法是外國人已經免收資本利得稅，不再適用當地
免稅額，之前都一直是模糊地帶，有退當賺到

By Margaret
at 2016-01-09T22:30

中了FDAP的獎了,要恭喜你了.這是直接無視任何抵免抽稅.

By Lily
at 2016-01-11T06:15

Agent應該也很認真的幫你把page 4也填好了.

By Jake
at 2016-01-16T02:04

這個income填在10a或是schedule NEC結果會是不同

By Cara
at 2016-01-17T03:31

你也不應該是唯一一個中獎的人,因為IRS這幾年有在訓練FDAP

By Ethan
at 2016-01-22T03:20

應該是說單純透過broker所得到的income是不是effectively

By Dinah
at 2016-01-26T15:52

connected with U.S. Trade

By Hamiltion
at 2016-01-31T12:47

只要是被歸類到FDAP去,就不能放effectively connected

By Sierra Rose
at 2016-02-01T10:12

這是IRS會告知你的東西,針對性的查稅也是因為很好抓

By Heather
at 2016-02-06T01:59

2015年的3月15日,IRS對外做了一次說明.放在了網站上

By Kama
at 2016-02-07T11:45

最近這幾年的稅表也是會回頭過去查,有些人應該也收到通知了

By William
at 2016-02-07T13:57

感恩mk2的資訊，看來IRS這次真的把定義說清楚了

By Anonymous
at 2016-02-11T03:00

喔喔喔喔!! 原來如此，今年上半確實也有說退稅時程會延到半

By Regina
at 2016-02-11T08:26

年之久，看來今年開始退稅的事不用笑想了~"~，只能靠TD的自
動退稅了

By Faithe
at 2016-02-15T23:19

我今年申請的，一直都沒收到退稅消息，有人收到了嗎

By Regina
at 2016-02-18T21:47

看起來稅率從30%變10%還是有退阿XD

By Irma
at 2016-02-22T15:57

只要承認自已是China就可以使用10%的稅率,看個人的選擇

By Skylar DavisLinda
at 2016-02-26T10:21

請問mk2大，如何承認？

By Megan
at 2016-02-28T12:58

果m大出馬了。從網路上，有人用台胞證+大陸置產地址
當居住地

By Zenobia
at 2016-02-29T04:31

對於沒大陸地址可用，或許只能乖填臺灣了吧？我也想
填中國阿！

By Iris
at 2016-03-02T19:05

請問如何承認+1?直接填China?China Taiwan?China Ta
ipei?

By Connor
at 2016-03-06T16:01

綠角的文章是錯的, 他還搞這個賺錢

By Queena
at 2016-03-09T07:39

只要你宣告自己是 W8-BEN 身份就沒有免稅額
不過用稅率優惠國這個方式啊....... 果然大家都很會鑽

By Una
at 2016-03-10T21:36

W8-BEN 身份就沒有免稅額? 樓上有官方連結嗎

By Christine
at 2016-03-12T10:48

奇怪家妹與我(原po)一樣用TD,申請退稅卻無此補稅單

By Mary
at 2016-03-15T01:53

很多可能啊，錢少或是剛好沒被查到或是不同人審查

By Olivia
at 2016-03-18T12:10

所以W8-BEN有沒有免稅額阿? TD不是會自動退稅嗎?

By Jack
at 2016-03-22T18:25

W8-BEN 就沒有免稅額是在哪裡有說明阿?

By Selena
at 2016-03-23T12:54

TD自動退的是ROC、QII等本來就不課稅的項目，FSI也是照課

By Edwina
at 2016-03-27T12:52

W8BEN表目的是宣告投資人的外國人身分以及確認國籍

By Agatha
at 2016-03-29T00:42

美國與不同國家有不同的稅務條約，要確認國籍，美國券商才會
知道如何處理這位客戶的稅務

By Ethan
at 2016-03-30T20:37

所以台灣身分沒有免稅額沒錯吧? 還是有漏掉什麼?

By Liam
at 2016-04-04T08:22

只要填 1040NT 就有免稅額吧.
在 instruction 沒特別說誰沒有免稅額啊?

By Emma
at 2016-04-05T15:14

1040NR....XD

By Hardy
at 2016-04-05T16:17

1040NR台灣身分填對怎麼會有免稅額? 純領股息填ECI就是有問
題的

By Franklin
at 2016-04-07T18:21

By Skylar DavisLinda
at 2016-04-12T06:33

哪天被中國人嗆你是中國人時候記得主張你繳的稅更多

By Dora
at 2016-04-16T15:15

到底那網路傳說TDA拒絕為中國人開戶...是真是假？

By Agnes
at 2016-04-20T16:58

如果為真，那也不必費心思成為中國人了...
另外感覺開版大是被課了個人聯邦稅10％...

By Odelette
at 2016-04-25T07:52

想請問有上綠角課的人是用1040NR報免稅額退稅嗎？
畢竟有雜音下還繼續開課...應該是有所本吧？XD

By Isla
at 2016-04-28T19:15

可能是拿得到只是記得移民審查時別恨過去的自己就好

By Susan
at 2016-04-28T22:49

最有趣的是，退稅的人從未正面回應這些雜音...

By Gary
at 2016-05-02T17:21

我有去上啊，他的確是用ECI方式填1040NR報免稅額退稅沒錯

By Genevieve
at 2016-05-04T15:07

估計2016年退稅課程應該不會再開了吧XD

By Sierra Rose
at 2016-05-06T09:35

其實NECI網路上也有大大在嘗試退稅不過感覺程序非常

By Gary
at 2016-05-09T06:49

複雜因為要自行計算非美國來源股息跟券商提供的
1042S表格會不同同時許多ETF無法查到精確海外配息資料

By Enid
at 2016-05-11T22:09

有興趣的可以查查Rib大的分享我是目前還嫌麻煩懶得弄

By William
at 2016-05-14T18:38

最早談到的應該是 badfood 大大, 網路上還有不少討論

By Elvira
at 2016-05-18T13:05

最近在看IRS的PUB.519 裡面有提到. If your only U.S

By Suhail Hany
at 2016-05-22T22:51

business activity is trading in stocks,...through

By Regina
at 2016-05-23T16:59

a U.S. resident broker or other agent, you are
not engaged in a trade or business in the U.S.

By Regina
at 2016-05-25T16:24

照這樣看來股息應該填在Schedule NEC的1a(US corp)

By Hedda
at 2016-05-27T07:59

或是1b(Foreign corp)

By Mary
at 2016-05-30T04:27

已經有人在rib那裡留言了，還要補錢XD，搞個投資變成要打電

By Oscar
at 2016-06-02T22:09

話跟IRS聊天我個人是覺得有點多了，給其他人參考吧

By Michael
at 2016-06-07T05:46

挺有趣的… 應該有些人去美股買 ETF 是想要懶人投資
結果省下來的時間心力花在研究退稅上 XD

By Kelly
at 2016-06-12T01:43

退稅只要研究一次, 懶可以懶一輩子, 挺划算的.

By Eden
at 2016-06-16T21:11

當初我也是抱著只要跟著綠角做一次，懶可以懶一輩子的想法…

By Heather
at 2016-06-18T22:42

…沒想到最後還是花了時間看文件，把rib部落格徹底研究完，
然後放棄人工退稅……

By Isla
at 2016-06-19T08:47

至少不會哪天去美國時因為欠稅被美國佬關起來

By Anthony
at 2016-06-23T15:26

我今年一次報2年稅,2013的仍有退回來,2014的無聲無息,我也不

By Kyle
at 2016-06-23T21:16

會再去嘗試退稅,今年正確訊息較多,應該比較不會再有字面誤解

請教2014美國退稅問題 - ETF

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