請教...本身對金融業有興趣 但非本科系畢業...? - 理財

Heather avatar
By Heather
at 2005-10-01T22:57

Table of Contents


若要踏入這行業

該先去考哪些證照比較好?

或者 從哪著手 會比較有經驗值


本身對於業務有多年的經驗

但並不想從推廣信用卡 或 保險這些方面開始

重點是學習

我的目標在理財跟投資這一塊

也比較想接洽品質高一點的客戶



想請板上有經驗的前輩

給個建議

感激不盡



--

All Comments

Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2005-10-03T23:02
理財規劃人員吧
Jacob avatar
By Jacob
at 2005-10-04T01:02
國際級的CFA or CFP
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2005-10-06T10:28
理規的範圍很廣,不建議非相關科系一開始就考那個,你可以
Joe avatar
By Joe
at 2005-10-08T07:52
先考初業、期貨人員,再去考理規,就很好考了~

Re: 己買了投資型保單，現在停掉，划算嗎？？

Tom avatar
By Tom
at 2005-10-01T13:56
※ 引述《josephine21 (秀)》之銘言： : 我是買安泰的乙型 : 目前已經快繳完2年了 : 雖然目前的報酬率有6％多 : 當初會買是看中”它的壽險費率便宜又可投資and#34; : and#34;如:壽險保額600萬,我一年只需繳6萬and#34; : 但在這2年當中陸續聽到投資型保單的缺點 : ...

Re: 己買了投資型保單，現在停掉，划算嗎？？

Leila avatar
By Leila
at 2005-10-01T11:40
※ 引述《josephine21 (秀)》之銘言： : 我是買安泰的乙型 : 目前已經快繳完2年了 : 雖然目前的報酬率有6％多 : 當初會買是看中”它的壽險費率便宜又可投資and#34; : and#34;如:壽險保額600萬,我一年只需繳6萬and#34; : 但在這2年當中陸續聽到投資型保單的缺點 : ...

Re: 己買了投資型保單，現在停掉，划算嗎？？

Hedda avatar
By Hedda
at 2005-10-01T09:39
建議真的不要解約， 如果嫌保費過高， 可以調降保額，不過前提是沒有保額的需求。 至少進去的錢會多一些在自己的帳戶價值當中， 600萬的計畫保費以20幾歲算的話， 應該是年繳4萬8， 目前的前置成本已經被收走48,000*130%=62,400 其餘的部份，還有兩年來的保險成本跟保管成本， 基本上現在解約實在非 ...

中央人壽~全家福養老保險

Charlie avatar
By Charlie
at 2005-09-30T23:00
有人了解這個保險嗎?? 它是儲蓄型嗎 還是純粹是保險 - ...

自我介紹

Sandy avatar
By Sandy
at 2005-09-30T14:52
大家好，我目前在ING安泰擔任理財顧問 我是讀護理五年畢業的 不知會不會有人好奇位何我沒當護士呢？ 其實，有的 但在當小護士時，發現很多時候只能努力的把工作做好 每天忙綠的工作後 覺得雖然工作很有意義.還能幫助別人 但..總覺得少了什麼 後來發現其實我一直在做的事情就是~幫助自己及別人 只是先後順序不同而已 ...