請您協助連署成立CFP(理財規劃顧問)討論版 - 稅務

各位稅務討論版的朋友您好：

您聽過CFP嗎？2003年底正式引進台灣的CFP認證制度引起社會廣泛的討論，商業週
刊、管理雜誌、數位週刊、工商時報、經濟日報等媒體亦大幅報導，但是CFP所代表的內
涵到底是什麼？對於台灣社會又會有怎麼的影響？未來其發展趨勢如何？一切都似乎充
滿問號，因此希望能夠發起CFP (理財規劃顧問)的討論園地，讓大家能有進一步交流的
空間。

根據Smart智富月刊「我是理財高手」專刊的報導，CFP、CFA、FRM這三張國際頂級
證照的適合領域各有不同，CFP適合報考的人士是為個人客戶做理財規劃者，保險從業人
員、證券從業人員及銀行財富管理部門及信託部門；CFA對從事產業研究，股票研究，資
產管理及投信投顧事業有興趣者最適合；FRM則對從事銀行及金融事業風險管理及產品交
易(前台、中台、後台)有興趣者最適合。除了將銷售產品導向的金融服務提升為客戶需
求導向，更特別的是，CFP是唯一為保障投資人權益，而特別強調職業紀律與道德的金融
證照。

如果您願意協助連署成立CFP (理財規劃顧問)討論板，請您參考下列順序至生活娛樂
館／組務／申請板來一起連署贊成成立CFP討論板喔^^：

(C)lass 【 分組討論區 】
→「10 生活娛樂館」
→「15 Life_Service 組務」
→「 1 ˇLifeNewboard 申請]」
→「115 + 5/17 SmallPeter ˇ [申請新板] CFP 」

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