記憶體業急單來了 力成、群聯率先甩開低 - 股票QA

原文標題：記憶體業急單來了 力成、群聯率先甩開低潮

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發布時間：2023/04/06 00:37:42

記者署名：經濟日報 記者李孟珊／台北報導

原文內容：

受惠於庫存去化奏捷，加上龍頭三星傳有意改變先前「堅決不減產」的態度，考慮著手減
產，記憶體業急單湧現，兩大指標廠力成、群聯率先甩開低潮。力成執行長謝永達表示，
客戶開始加大下單力道，今年狀況將優於預期；群聯也透露，客戶提前回補庫存，訂單量
明顯回升約兩成。

法人指出，力成是全球記憶體封測龍頭，群聯則是儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制
晶片一哥，兩大廠近期接單同步報喜，率先感受到市況轉強，透露整體記憶體市場正快速
復甦當中。

業界人士表示，記憶體報價修正超過一年，SK海力士、美光等國際大廠為此積極減產因應
，希望能藉由產能調控，減少市場供給量，扭轉供過於求現況。隨著龍頭三星原本「堅決
不減產」的態度可能軟化，有望加速去化庫存以及使供需回到健康的狀態，助攻市況回溫
。

據了解，近期下游持續消化庫存之際，考量大廠減產已到幾乎「減無可減」的地步，加上
三星也傳出有意調控產能，恐導致記憶體價格隨時反彈，因而出現逢低價大量補貨的買氣
，力成、群聯在產業界具有重量級地位，「春江水暖鴨先知」，率先迎接久違的急單潮，
堪稱久旱逢甘霖。

力成甫於3月中旬的法說會釋出首季營運比過往淡季還淡，第2季起緩步回升的消息，時隔
僅半個月出現大轉變。謝永達直言，隨著業界庫存逐步見底，近期客戶急單湧入。公司對
今年的展望與看法將優於原先預估。

謝永達說，記憶體市場較邏輯市場更晚進入修正、也較晚回溫，且記憶體業者多數都擁有
晶圓廠，踩煞車力道不敢太重，隨著客戶庫存去化差不多到一個段落，產業自然開始恢復
拉貨力道。

群聯執行長潘健成指出，目前NAND Flash報價相當便宜，成功刺激終端需求，已觀察到市
場需求正呈現倍數成長，研判會有其他記憶體原廠再宣布減產，代表後續有機會迎來產業
景氣回春。

群聯已感受到客戶群提前回補庫存的急單需求，近期訂單量顯著回升約兩成。群聯內部未
因此自滿，正積極搶搭AI熱潮帶來的商機，推出全新ASIC設計服務平台。

群聯強調，透過該公司自主研發的矽智財（IP），以及累計超過80億顆IC出貨紀錄的市場
認證經驗，提供IP授權、ASIC設計服務、韌體開發、PCBA整合、軟體開發、驗證等，協助
全球各類型的客戶提供完整的系統單晶片（SoC）整合及後續的量產規劃。


心得/評論：

相信潘董，年底就懂!

群聯也積極搭上AI熱潮~

只是，MU這三天受到中國審查影響回檔，應該沒有大礙..吧

各位998299的股神怎麼看呢?

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