計算TD Ameritrade 各ETF之報酬率 - 投資

By Emma
at 2018-08-21T14:50

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問題1：
想用Google試算表匯入TD歷史交易資料來計算各個標的(VT、BND)的平均成本及目前損益
報酬率，不知道做不做得到？如果可以的話大概是要如何計算比較好，是求出平均成本再
跟目前價格比較算出，還是直接用XIRR函數?

問題2：
目前還沒使用DRIP股息再投資，這樣的話計算各標的報酬率需要把所得到的股息算進來嗎
？還是只要單純算買跟賣的部分就好了？

問題3：
假設我買A標的
5股*-15元=-75元 (現金流出為負)
某天賣掉A標的
2股*20元=40元(現金流入為正)
這樣的話平均成本是否為
(-75+40)/3股=11.6元呢？
還是說賣掉不能算進平均成本？

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Tags: 投資 ETF

All Comments

By Freda
at 2018-08-26T06:07

我是用morningstar的portfolio

By Queena
at 2018-08-28T01:34

1,2 把所有金流輸入excel用xirr公式算。3 你是對的，但有些
卷商軟體不這麼算

By Madame
at 2018-08-30T03:37

3一般剩下那三張還是算15吧? 你那兩股賣掉就算多賺10元
不會把10元抵銷你的成本

By Hamiltion
at 2018-09-03T22:52

這麼累幹嘛XD

By Lucy
at 2018-09-04T21:15

算irr可以知道做了一堆事到底是輸大盤還是贏大盤

By Jack
at 2018-09-06T09:20

算成本其實意義不大，而且各種算法也很難說誰對誰錯，像配

By Hamiltion
at 2018-09-06T13:38

息後成本算不算下降？最重要的就2個：irr和實際損益$

By Hedwig
at 2018-09-09T10:37

高興怎麼算就怎麼算吧，算法固定就好了。

By Carol
at 2018-09-13T22:10

再麻煩大家提供意見感謝

By Zenobia
at 2018-09-15T00:52

要啊。報酬本來就包括資本利得和配息(再扣稅)，配息不算報
酬的話一年不就蒸發2%的資產

By Charlie
at 2018-09-17T08:38

你說的對～

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