計算TD Ameritrade 各ETF之報酬率 - 投資

Table of Contents





問題1:
想用Google試算表匯入TD歷史交易資料來計算各個標的(VT、BND)的平均成本及目前損益
報酬率,不知道做不做得到?如果可以的話大概是要如何計算比較好,是求出平均成本再
跟目前價格比較算出,還是直接用XIRR函數?

問題2:
目前還沒使用DRIP股息再投資,這樣的話計算各標的報酬率需要把所得到的股息算進來嗎
?還是只要單純算買跟賣的部分就好了?

問題3:
假設我買A標的
5股*-15元=-75元 (現金流出為負)
某天賣掉A標的
2股*20元=40元(現金流入為正)
這樣的話平均成本是否為
(-75+40)/3股=11.6元呢?
還是說賣掉不能算進平均成本?


-----
Sent from JPTT on my LGE LG-H962.

--

--

All Comments

Freda avatarFreda2018-08-26
我是用morningstar的portfolio
Queena avatarQueena2018-08-28
1,2 把所有金流輸入excel用xirr公式算。3 你是對的,但有些
卷商軟體不這麼算
Madame avatarMadame2018-08-30
3一般剩下那三張還是算15吧? 你那兩股賣掉就算多賺10元
不會把10元抵銷你的成本
Hamiltion avatarHamiltion2018-09-03
這麼累幹嘛XD
Lucy avatarLucy2018-09-04
算irr可以知道做了一堆事到底是輸大盤還是贏大盤
Jack avatarJack2018-09-06
算成本其實意義不大,而且各種算法也很難說誰對誰錯,像配
Hamiltion avatarHamiltion2018-09-06
息後成本算不算下降?最重要的就2個:irr和實際損益$
Hedwig avatarHedwig2018-09-09
高興怎麼算就怎麼算吧,算法固定就好了。
Carol avatarCarol2018-09-13
再麻煩大家提供意見 感謝
Zenobia avatarZenobia2018-09-15
要啊。報酬本來就包括資本利得和配息(再扣稅),配息不算報
酬的話一年不就蒸發2%的資產
Charlie avatarCharlie2018-09-17
你說的對~