萬點不是夢 - 股票

#1KnAxrP7
剛好有人站內信給我這篇
讓我想起來如果今年沒萬點
明年上半年都不能發文了QQ

先講一下為什麼我會認為台股可以上萬點
當然不是像某政客的
萬點健康論這種一聽就是沒買過股票的土豪

首先
台灣權值最重要的組成很重要的幾個重點
1.塑化
2.金融
3.半導體
4.鴻海

這四個族群只要有一個沒有撐住往下
或者這四個其中一個沒有特別好
指數我想要萬點就難

當中這四個
我想大家都知道TSMC和帶領的日月光 矽品等
重點權值股是這一波大盤上漲最重要的要角
今天作為萬點的領頭羊
其實TSMC已經在中間盤整且還沒有突破前高
所以如果這一波要上萬點
先祈禱半導體不要再出現雜音然後在金融帶領下攻堅

至於金融在漲什麼
我倒是認為曾銘宗說的蠻有本
金融股的確有低估PE的態勢
從基本面來看假使今年底啟動升息循環
又在政治人物打擊房市下轉移到其他資產配置的可能性大為增加
且因為中國與香港股市的高漲

當初把錢丟過去的大戶
回來台灣放眼望去
也就金融的PE還沒到離譜的位置
至於什麼台滬通假設真有所本
我想金融股的行情還不只這樣應該是複製當年漲停ECFA的態勢
全部鎖住漲停 所以台滬通可能還很遙遠

同時
今天台股還是徹底展現從證所稅後的問題
指數的拉抬已經沒辦法帶動中小型個股的全面點火
過去指數與中小型股的連動非常高
只要指數一噴出 中小型絕對有3%甚至盤面漲停一堆的景象
而現在最慘的反倒不是指數
也就是說權值股的投資人樂 中小型的投資人如果選股錯誤
沒辦法享受到超越大盤的報酬

而要超越大盤報酬的中小型股投資法必須變成仰賴因為這個現象
而被低估的中小型的殖利率上升
也就是你要賺到中小型的錢靠的可能是長期投資
而不是短期的股價上漲了
因為買盤不再像以前那麼熱

同時幾乎目前除了TMSC有聽到抽單雜音外
幾乎台灣重點主流都與過去持平甚至成長
甚至有IPC 網通 IOT 什麼媒體發明的工業4.0 3D列印等題材
在中小型市場亂竄
IPC 網通有所本
IOT股價比獲利跑更快 自己要注意風險
3D列印炒代理商本質問題也要注意
生技我貫徹巴菲特的不懂不要碰 我把運氣放在買威力彩
損失1百1千有機會拿幾十億
而不想僅僅倍數的報酬讓資產有可能快速縮水一半

今天剛好有驅(這不是錯字)勢大師的文章
PC在這幾年手機的催殘下
我個人認為今年在去年基期比較低的狀況下有些周邊不要炒太高
或是管理改善與股價有顯著低估的狀況下
今年也有機會上來

Windows 10推出有史以來最恐怖的升級策略
連盜版都能升級
http://ppt.cc/febG
過去windows 的開發階段
windows 98讚
windows ME 三小
windows XP OS王者
windows vista ....
windows 7 為提高硬體效能被迫用 讚
windows 8 8.1 悲劇到無法言喻
windows 10 就算是垃圾 免費升級會吃爆市場(反正這些人本來就用盜版)

Terry Myerson在現場講的原文是：「We are upgrading all qualified PCs, genuine
and non-genuine, to Windows 10.」意思是只要是Windows 7、Windows 8(8.1)的電腦，
不管是不是盜版，都可以升級到Windows 10。

這個宣佈引起了將當大的爭議，而在現場的媒體記者會中，微軟的作業系統執行副總裁
Terry Myerson有進一步解釋，但解釋的有點含糊：微軟現在專注在能讓使用者都能使用
Windows 10，藉此讓使用者加入Windows 10的生態系統。

不過，他也強調，微軟不會阻止盜版使用者升級Windows 10，但是如果原本用的是盜版的
Windows，升級之後也依然還是盜版。但看起來，Terry Myerson的言外之意是：就算是使
用者使用盜版，微軟也鼓勵使用者使用Windows 10的盜版，至少比用舊版的盜版來得強。

這是微軟的第一個起步
其實早就不難看出了
很多只要不用做連線的coding software很多都釋放免費下載了
也能看出在google世代後
搶市占變成重點 而已經不是靠跟終端使用者收費

雲端應用跟行動市場廣告和大數據收集
這四項業務才是未來IT產業的重點
又洩了2015飆股的梗了
所以有這三項業務的台灣股票才是未來的明星主流
且我看有些真的有業績被低估
比起很多天使投資人在矽谷注資的還有本

結論:萬點不是夢 半導體不能破
金融在往上拉抬 某人的歷史定位就有了
(真的是幸運之神 難得看到被罵得這麼慘 什麼都沒做還破壞行情也能萬點0.0)
祝各位股神大賺




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Every man for himself and God against them all.

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