花旗降評可成 目標價降至230元 - 股票

1.原文連結：

https://udn.com/news/story/7251/3531156


2.原文內容：
機殼大廠可成（2474）營收不如預期，外資最新報告頻砍目標價，
其中花旗環球昨（10）日出具報告中，將可成評等由「買進」降至
「中立」，目標價350元降至230元。可成今天再度破底，下跌2.5元
，收217元。

花旗指出，可成11月營收遠不及預期，研判這波衰退還沒走完，明
年第1季也悲觀。花旗已經根據最新財報，調降明、後年EPS 17%、
28%，分別來到28.8元及28.4元；暗示後年獲利恐不如明年。

花旗補充本次調降有三理由，一是iPhone需求差（已反映在可成營
收衰退），二、新款iPhone機殼升級有限，蘋果預計投入機殼升級
的資本不如往年，對可成毛利提升形成衝擊，三、可成主要客戶也
面臨毛利壓力。

不過花旗也說，現在可成已經低估，以明年EPS推算，本益比九倍不
到，股息殖利率逾5%，相對目標價有空間，可考慮低檔操作。



3.心得/評論：
大花旗縮可成不行了 可素怎麼每次都是谷底插針
217進兩張

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