花旗第三季高利定存活動+新財管戶推薦禮( - 銀行

內容有些部分先前提到過,但有些細節有網友來信詢問過,所以再整理一下

花第三季高利定存活動

台幣優勢定存一年期,年息1.5%

https://www.citibank.com.tw/global_docs/chi/id/180803_td/index.htm

美元高利定存半年期,年息3.38%

https://www.citibank.com.tw/global_docs/chi/id/180803_ustd/index.htm


財富管理新戶推薦禮活動 https://i.imgur.com/aJ3GjXS.jpg

所以第三季兩個活動重疊日期為 8/6~9/28


也就是說這段期間新開財管戶者

包括 智富管理(80萬)/財富管理(300萬)/私人財富管理(3000萬)

既可參與高利定存 又可享有推薦禮,當然前提"須要找舊戶推薦,並協議推薦禮分配事宜"


開戶後 只須於兩個月內(含開戶當月)存入財管戶相對應之金額,

並有推薦人向其理專簽屬之推薦函,而新財管戶存入相對應金額後,

次月起算三個月之月均餘額皆有達到該財管戶相對應之金額以上,即算成功推薦

但實務上一般來說 都會建議開戶若要參與高利定存,最好盡快存滿資金,

免得銀行高利額度受到控管或是不足額而無法承作的情況

承做高利定存的話 都是將資金存入帳戶後,

通知開戶行的理專並由其安排進線三方通話 設定定存即可 相當方便


舊戶可推薦人數並無限制 推薦一人拿一份推薦禮,N人則累積N分

但重點是這會計入推薦人當年度的所得計算 並課徵10%稅額


對我們客戶端而言無須去管什麼是否同一處分行開戶及推薦之資料傳遞流程

以我推薦的經驗 雙北來說都直接取得被推薦戶的資料

交由理專去聯繫開戶事宜,然後我再跟他簽推薦函

就算是沒空跑分行的上班族,也能請理專連繫好協助外開服務(300萬UP理財戶)

外縣市的話,就請被推薦人去當地分行辦理開戶,

並告知其基本資料,然後 我再和我的理專簽推薦函

中間的資訊傳遞 理專自會搞定

推薦禮審核寄發流程約4~6個月,所以需要耐心等待一下


--
┌────┐國家研究院◆ Academy◆ EarthAstro◆ Ecophilia環境板 ξＦ
│ ─┤
│ ├──┬──┬──┬┐┌┬──┬┐ ┌──┬──┐綠色生活，從我開始。
│ ─┤ ┌┤ ││ ─│└┘├┐┌┤│ └┐┌┤ ─ │﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊●﹊﹊
│ │ └┤ ││┌─┤┌┐├┘└┤└─┬┘└┤┌┐│ ●◣◢
└────┴──┴──┴┘█└┘└┴──┴──┴──┴┘└┘▆▅▅▄▃▂▁ ◢

--