航運股剛開始而已 - 股票

※ 引述《zakijudelo (Zack)》之銘言：
: ※ 引述《alexmai (想不出來)》之銘言：
: : 根據上次起漲經驗
: : 航運股真正的高點是在
: : 版面上大概會有n篇問
: : 現在進場當水手還可以嗎？
: : 長榮還能往上到60嗎？
: : 這類的文充斥時，就差不多是高點到了
: : 本次有非常多人，因為曾經被
: : 關緊閉，對這次海運狂潮可說是
: : 名哲保身，早早下船
: : 同時版面上比較多海運是股利類的新聞，而不是各種求問上船文
: : 因此目前是本波海浪起漲點無誤
: : 另外，海運船票阿伯嗆聲不賣圖，這次根本沒看到有人在po,這說明這些囂張仔目前還處
: : 於觀望中，還沒上船，也就是這種人的燃料還沒加入助航，那當然還有一段後續的推力
: 看到一些人不斷強調晶圓代工會有overbooking的狀況
: 表示疫情期間遠距、消費性電子需求暢旺
: 然而等到疫情結束之後大家就會把錢拿去旅遊
: 晶片將生產過剩
: 但航運股飆漲、缺櫃等情形
: 不也是因為上述等電子需求網購以及封城、隔離、停飛等狀況因應而生的特殊年嗎？
: https://bit.ly/395VMRP
: 如果晶圓代工會受疫情結束影響
: 那IC設計為何不受影響
: 航運為何不受影響
: 到底生產過剩只是借題發揮而已
: 還是航運族群也有這方面的隱憂呢？

這位大德說得非常有道理，疫情影響歐美減少生產活動，需求卻又因為各種刺激政策延
續下續，造成很多原材料供不應求漲價，這肯定是寅吃卯糧，早晚有一天要結束。
但敢問您知道會有overbooking，那您相信了嗎? 短線看空Semi了嗎? 畢竟Semi需求大
好已經一年囉，ABF需求吃緊也是約一年多，面板也有3個季以上，NOR Flash，驅動IC，
封裝測試大概半年，被動元件、矽晶圓、銅箔、二極體大概吃緊1到2季了。

請問這些行業您看壞了嗎? 海運也不過從11月底才真的大漲，PBR/PER跟上面這些行業
比，已經漲得很過分了嗎? 同樣都是有一天要回到正常的，哪個才是需要先擔心的，就
見仁見智了。



: 別忘了2016~2017年航運可是相當悲慘
: 一堆船停在高雄港外海不動不做生意
: 全球第七大的韓進海運還破產了
: 新同學沒經歷過航運低潮期
: 還以為現在櫃那麼缺
: 運價那麼高是常態嗎？
: 不過什麼旅遊類股、航空族群也不用太高興
: 目前股價早就比去年3月崩跌前還高不少

如果您說的是台灣的航空股那的確已經反映到比疫情前更高的位置了，但很多其他服務
業個股例如郵輪公司，NBA上市企業，唱片公司，旅行社，飯店，很多都還離疫情前高
點很遠呢


: 已經把報復性旅遊的部分算進去了
: 還想漲到哪去啊
: http://i.imgur.com/XRxcnQo.jpg
: http://i.imgur.com/7LsbHRU.jpg
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: Sent from JPTT on my Samsung SM-A750GN.

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