臺灣企銀董事會決議辦理私募普通股增資案 - 股票

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2.原文內容：

日　　期：2019年03月26日

公司名稱：臺灣企銀 (2834)

主　　旨：董事會決議辦理私募普通股增資案

發言人：陳長義

說　　明：

1.董事會決議日期:108/03/26

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證券交易法第43條之6第1項規定

之範圍：一、銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准

之法人或機構。二、符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金。三、本公司

或關係企業之董事、監察人及經理人。

4.私募股數或張數:提請股東會授權董事會於不超過

1,000,000,000股額度內私募普通股。

5.得私募額度:不超過1,000,000,000股之普通股，於股東會決議之日起一年內

分次(至多三次)募集。

6.私募價格訂定之依據及合理性:一、發行價格訂定之依據：依「公開發行公司辦

理私募有價證券應注意事項」規定，以(1)以定價日前一、三或五個營業日擇一

計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權

後之股價，或(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配

股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，兩者較高者作為本次私募普通股之

參考價格，私募價格以不低於上述參考價格之9成5為依據且不低於票面金額

(10元)。

二、發行價格訂定之合理性：實際私募價格擬授權董事會依法令規定及以不低

於股東會決議成數(9成5)範圍內且不低於票面金額(10元)決定之。前述私募價

格訂定之依據符合主管機關之法令規定，並同時考量私募普通股之轉讓時點、對

象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上市掛牌、流動性較差等因素，故本

次私募價格之訂定應屬合理。

7.本次私募資金用途: 本次私募係全部引進策略性投資人，將用於充實公司營運

資金，以強化資本結構。

8.不採用公開募集之理由:與公開募集相較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之

規定將更可確保本行與策略性投資人間之長期合作關係。此外，考量籌集資本之

時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素，故以私募方式辦理籌資。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:未定。

11.參考價格:未定。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。

13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務與已發行股份相同，

惟依證券交易法第43條之8，除符合該條文之特定情形外，自交付日起三年內不

得自由轉讓。自交付日起滿三年後，授權董事會得依相關法令向主管機關申請

本次私募普通股掛牌上市。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:本次私募普通股之發行條件、計畫項目、資金運用情形、預計

可能產生效益及其他未盡事宜，未來如因法令變更、主管機關指示、因應客觀環

境須予變更或修正時，請股東臨時會授權董事會全權處理。

3.心得/評論：
※必需填寫滿20字
臺企銀 本身也持有蠻大部位 但比起今年的配息配股
我更關心的是這個100億的私募
雖然說私募價格不低於10元 等於還比我的成本高
但為何要在這時候辦理私募 而不是之後辦理增資
有沒有內行的說明一下 畢竟私募對散戶來講通常不是什麼好事

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