股票ETF 配置 - ETF

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By Puput
at 2021-04-19T20:19

Table of Contents

債券另計
請只考慮股票ETF比例(100%)

目前配置
愛爾蘭ETF (複委託)
FTSE Developed World UCITS ETF (VHVE) 65%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI) 10%
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WSML) 10%

美國ETF (美國券商)
iShares S&P Small-Cap 600 Value (IJS) 5%
iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) 10%

問題1:
愛爾蘭ETF 目標是達到 =~ VT 持有的股票數量

我查了一下新興市場約佔13%左右 所以 10/65 =~ 15%
世界小型股查不到佔比,不過大部分網站都寫投入10%
我一不小心就投入股票的10%,可能占比有點多
目標是精準占比等同VT,有沒有人可以分享資訊

PS: 複委託平衡困難,不希望投入<10% ,若小於10% 未來則不再投入


問題2:
IJS & IUSV 目標是小型股& 價值股tilting
因為小型價值股本來占比就小,因此是5%,
價值股tilting則是10%
這比例占整體股票,是不是合理的比例?

我用 PORTFOLIO VISUALIZER去算
VT + IJS + IUSV 從2008/12/31 ~2021/3/31
Tilting 越多,年化報酬越高,但是標準差&最大跌幅越高
https://tinyurl.com/vcpwrtcp

PS. 美國券商還有一部分的VT,未來計畫賣掉VT,來調整IJS& IUSV
免手續費調整起來還是比較方便



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Tags: ETF

All Comments

Selena avatar
By Selena
at 2021-04-22T16:36
錢只投一次 沒有定期再投入?
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By Harry
at 2021-04-27T08:16
因為你的回測是選擇Cashflows:none 所以這數據應該是
算那一萬元單筆投入加利息再投入而已
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By Liam
at 2021-04-29T16:08
建議把投資焦點漸漸從歐美市場轉移亞洲市場,人口紅利很多

IB以及退稅請益

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By Edwina
at 2021-04-17T20:04
小弟目前使用嘉信 部位約50k在VTI+VOO 25k在科技股(AAPL ASML TSLA...) 但因為嘉信無法自動退稅 金額不大 且ETF成分非美股的部分才有退稅的話 效益也不高 不知道把ETF的部分轉移到TD會自動退稅 或者補到10萬美金直接使用IB交易比較好呢? 目前已知IB手續費低消1美 ...

請問FT的債券基金是否還會自動退稅

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By Zanna
at 2021-04-15T21:25
各位版友晚安 目前已經開立了FT的帳戶 查到FT在很久以前會自動退稅 但是 近幾年的退稅資訊 債券型 REITS 高收益債這些 FT的退稅好像比較少資訊 今年有查到會自動退的好像只有TD IB FT的資訊好像少了 目前有開了TD的帳戶等待中 想請問大家FT在債券型ETF 非美國ETF 的項 ...

美國掛牌ETF複委託優惠

Kama avatar
By Kama
at 2021-04-15T20:11
※ 引述《yiyizzy (8加9)》之銘言: (以上原文剩餘部分恕刪) 做一次統一的分析 同樣是手續費優惠,我還是覺得大昌低上許多,目前看到的方案中應該是最低的。 因為元富雖然買進只要4美元,但賣出低收卻要35美元,總低收費用就要39美元,而大昌 買進10美元賣出低收只要15美元,總低收費用才25美元 ...

美國掛牌ETF複委託優惠

Cara avatar
By Cara
at 2021-04-13T16:07
我也問了一下營業員有沒有類似的活動 營業員傳了line圖 說現在有10檔的ETF手續費活動 https://i.imgur.com/nACJKly.jpg 因為line圖沒有寫太多活動內容 內容是在另一個圖 就不貼了 可以去網址看 https://jinmabao.pse.is/DCN_202104ETF ...

TD戶頭 小數點股怎麼處理?

Emily avatar
By Emily
at 2021-04-13T13:16
昨天把幾個績效不好的股票或ETF出清 卻發現有些股息再投入多出來的零股例如0.2, 0.02 這種的 卡在名單很礙眼 放著也註 定生不了多少股息 請問這種零股真的賣不掉嗎? - ...