股票ETF 配置 - ETF
By Puput
at 2021-04-19T20:19
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Table of Contents
債券另計
請只考慮股票ETF比例(100%)
目前配置
愛爾蘭ETF (複委託)
FTSE Developed World UCITS ETF (VHVE) 65%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI) 10%
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WSML) 10%
美國ETF (美國券商)
iShares S&P Small-Cap 600 Value (IJS) 5%
iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) 10%
問題1:
愛爾蘭ETF 目標是達到 =~ VT 持有的股票數量
我查了一下新興市場約佔13%左右 所以 10/65 =~ 15%
世界小型股查不到佔比,不過大部分網站都寫投入10%
我一不小心就投入股票的10%,可能占比有點多
目標是精準占比等同VT,有沒有人可以分享資訊
PS: 複委託平衡困難,不希望投入<10% ,若小於10% 未來則不再投入
問題2:
IJS & IUSV 目標是小型股& 價值股tilting
因為小型價值股本來占比就小,因此是5%,
價值股tilting則是10%
這比例占整體股票,是不是合理的比例?
我用 PORTFOLIO VISUALIZER去算
VT + IJS + IUSV 從2008/12/31 ~2021/3/31
Tilting 越多,年化報酬越高,但是標準差&最大跌幅越高
https://tinyurl.com/vcpwrtcp
PS. 美國券商還有一部分的VT,未來計畫賣掉VT,來調整IJS& IUSV
免手續費調整起來還是比較方便
--
請只考慮股票ETF比例(100%)
目前配置
愛爾蘭ETF (複委託)
FTSE Developed World UCITS ETF (VHVE) 65%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI) 10%
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WSML) 10%
美國ETF (美國券商)
iShares S&P Small-Cap 600 Value (IJS) 5%
iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) 10%
問題1:
愛爾蘭ETF 目標是達到 =~ VT 持有的股票數量
我查了一下新興市場約佔13%左右 所以 10/65 =~ 15%
世界小型股查不到佔比,不過大部分網站都寫投入10%
我一不小心就投入股票的10%,可能占比有點多
目標是精準占比等同VT,有沒有人可以分享資訊
PS: 複委託平衡困難,不希望投入<10% ,若小於10% 未來則不再投入
問題2:
IJS & IUSV 目標是小型股& 價值股tilting
因為小型價值股本來占比就小,因此是5%,
價值股tilting則是10%
這比例占整體股票,是不是合理的比例?
我用 PORTFOLIO VISUALIZER去算
VT + IJS + IUSV 從2008/12/31 ~2021/3/31
Tilting 越多,年化報酬越高,但是標準差&最大跌幅越高
https://tinyurl.com/vcpwrtcp
PS. 美國券商還有一部分的VT,未來計畫賣掉VT,來調整IJS& IUSV
免手續費調整起來還是比較方便
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Tags:
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at 2021-04-22T16:36
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at 2021-04-27T08:16
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