股癌評論台積電赴美設廠 - 股票

看不太懂他的邏輯

※ 引述《dubliuers (豆漿)》之銘言：
: 早上聽的 大概做一下重點紀錄
: 1. 先說結論：中立偏空
這個見仁見智，看你的觀點

就我來看今天華為系列被斷貨，通訊手機系列也只是水果/Qualcomm/MTK補上來

況且這幾年高階手機晶片成長幅度很有限，大家的主力成長動能都是放印非等開發中國家

至於CPU/GPU晶片目前產能也是供不應求，蘇媽狂追單，老黃看起來也是要用7nm來做

假如蘇媽的大Navi有摸到老黃高階卡的邊邊，老黃極有可能也追逐最先進的製程來玩了

此外，GPU看起來不會僅限於個人電腦作用上面，交通產業應該是也會運用很多

個人還是看好視覺分析>光達+雷達的組合，畢竟光達喊了那麼久成本還是還沒下來

: 2. 新設廠產能不大，產能約1~2000片/日
光是這點我覺得比較像是交差了事，TSMC也不用花太多錢

川普大大有面子說我讓美國本土製造、有了工作機會

跟幾個TSMC在做18B的人聊一下，這個AZ廠大概會只有18的30%上下而已

: 3. 與先前南京設廠的差異是，南京廠是16nm之類的舊製程，與亞利桑那州的5nm廠不同
南京廠當時建的時候也沒多舊，根據記憶2015年16nm也才開始量產

而且沒記錯南京廠也有12nm的產線，可能只是少量

AZ廠預計2024年量產，那時候5nm還會是最先進的製程嗎?

: 4. 大家討論的成本墊高，彭博有報導指出台積電的人事成本約10~15%，美國的成本翻倍
: 。不用擔心沒人輪班，美國也是有晶圓廠，輪班、24小時on call。
本來就不用擔心，錢給夠多本來就沒有辦不到的事情

: 5. 政治宣示意味濃厚，表示台美關係合作良好，如果不過去，被禁止供應華為，營收占
: 比20%不見，最好還是中美雙方的單都吃，對GG最為有利 (華為成長性高)。
想太多，我覺得只是川普大大需要強化美國製造的口號

AZ廠就是一個保護費的概念，花點錢做個面子大家開開心心玩下去發大財

面子做足川大大龍心大悅，就會讓TSMC維持政治中立狀態

TSMC最好的優勢就是無論商業政治都保持高度中立性，讓他成為代工最好人選

: 6. 洛克希德馬丁的F-35也有用到GG的晶圓，此舉也算國安考量，如果台灣真的被中國佔
: 領，可確保美國供應鏈供貨不斷鏈。
想太多沒必要，軍方多數武器需求最高階製程大概還在24~28nm以上，更嚴苛的還用40nm

不知道要講幾次，軍方晶片要求的是耐用和環境適應力，而非體積

你用太先進的製程還怕軍用環境沒辦法給你散熱然後降頻熱當XDDDDD

可能運算中心或指揮部確實需要高端製程晶片，但那數量級根本不用Fab好嘛....

反正國安或軍用成本本來就不是主要考量

軍用根本假議題，想太多惹

: 7. 至於技術會不會被美國幹走，讓台灣的「矽盾」消失，答案是不會。亞利桑那州5nm廠
: 時程為2021年開工，2025年完工，到時候台灣說不定已經有3nm甚至是1nm製程了。
前後矛盾，前面說是先進製程跟南京廠不一樣

後面說不是先進製程，黑人問號

: 8. 一切的背後都是利益、利益、利益，不是要挺台灣，是要堵華為5G。現在對5G的想像
: 很大，誰掌握5G技術就能掌握下一個十年。
: 大概憑印象整理，或許某些資料有誤，不過是大概的結論，歡迎各位股板先進評論。
: 小弟是覺得還算是中立理性的評論，就交給市場來給出答案了！
我"個人"還是覺得AZ廠面子意義>>>>>>>>>>>>>>>>實質意義

甚至我覺得連什麼亞太戰略意義都沒有

反而就是給美國川普做個面子交個差，讓TSMC能夠繼續當不沾鍋保持中立

什麼國安、軍用巴拉巴拉的也都是穿鑿附會

至於解讀美國搶台灣矽盾或是美國超挺台灣也真的是腦補太多了

大家身邊多多少少都會認識一點GG輪班星人，跟他們聊聊就會得到一些想法了

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