股海常勝軍／政策引擎點火 電動車類股燙 - 股票

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股海常勝軍／政策引擎點火 電動車類股燙

上次專欄提出鴻海集團旗下臻鼎正在進行大陸A股IPO計畫，是把大陸公司業務
切割出子公司鵬鼎在中國掛牌，藉由陸股平均48倍高本益比，母以子貴，
又可在陸股集資擴廠拚全球第一名，其實這是一個好辦法。

10月16日新日光、昱晶、昇陽光電三家台灣太陽能電廠聯合記者會宣布三合一，
透過換股成立為「聯合再生能源公司」，建構全球第二大太陽能「矽晶圓、電池、
模組、系統、電廠」的垂直整合廠，僅次於大陸的保利協鑫，消息傳出，
三家公司短線飆出漲停板。元晶也在同一天和屏東縣政府簽合作意願書，
投資500億元打造全台規模最大的太陽能發電廠。蔡總統選舉訂的2025年
太陽光電裝置要達到20GW，達到再生能源發電比占二成，
政策帶動產業整合，國碩集團旗下的導電漿廠碩禾不但和電池大廠茂迪合資模組廠，
又參加元晶增資，又考慮投資聯合再生能源。

冬天台灣較會出現霧霾，這和近來大量增加燃煤火力發電「去核」有關，
加上台灣超過千萬輛摩托車及汽柴油車造成的懸浮物空氣汙染，
蔡政府花了一年多時間，終於在近期提出公共運輸補助方案，
汰舊換新補助車體價49%，並訂出甲類及乙類大客車上限，
針對「新闢路線」補助更高，將達到車體價格80%，並針對充電站提出相關配套，
每一申請案最高補助30萬元，台灣電動車產業將因這個政策開始升溫，
這可以結合原本台灣在汽車零組件全球供應鏈強項，
也傳出郭台銘投資百億人民幣電動車基金，這會創造大商機。

Tesla到2020年恐怕都不會賺錢，但已創造600億美元總市值，
他們第3季交貨不順，更該找郭台銘代工！此時政府更應鼓勵國內相關電動車上下游業者，
電動車電池正極材料代表股康普已飆到歷史新高，今年估計每股純益超過4.5元，
美琪瑪從9月初創下154.5元天價後，維持高姿態整理，
相關台股電動車概念上下游都值得重視，興櫃的凱勝綠能也是電動巴士
國內市占第一名，明年掛牌也是黑馬，在這個綠能產業也有環保，
可配合新南向，比太陽能更有潛力。

3.心得/評論：
大陸的長安汽車宣布將走向純電動汽車生產，並在2025年前停止銷售內燃機汽車。
長安汽車是大陸第2大受歡迎的汽車品牌，去年銷售量超過140萬輛，僅次於大眾汽車。
連大陸第二大的長安汽車都要轉型做純電動車了。
目前中國每年的新車數量約佔全球三分之一左右。

如果中國也要做電動車，那最缺貨的應該就是鋰電池了，
就像中國想做半導體，最缺貨的就是上游矽晶圓是一樣的，
歐盟也表示要組電池聯盟對抗Tesla，
可見電動車產業起來，鋰電池供應鏈應該最吃緊。

文章提到的康普跟美琪瑪，
康普今年應該賺6元以上，明年應該賺10元以上，
美琪瑪今年應該賺3元以上，明年應該賺5元以上。

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