聯詠(3034)的護城河算是寬廣深厚嗎 - 股票

By Ivy
at 2021-05-05T23:09

Table of Contents

護城河方面

聯詠護城河沒有多深

裡面的工程師每天還是得努力tune performance 來滿足客戶刁鑽的需求

動不動就聽到客戶說
你再不改善我就要用別人的IC了

成長曲線方面
目前市佔大尺寸小尺寸
這幾年幾乎已經是世界第一
市佔上升的速度會減緩

業績這年會整個爆表
完全就是靠產能調配得當
以及疫情缺貨漲價

當市場端需求降溫
業績應該就會下來了
（雖然我不知道幾個月
甚至幾年之後才會下來）

我是吃滷肉飯長大的
我也很希望公司一帆風順
但我只能說
大家還是別太樂觀

我自己是覺得
如果沒有疫情缺貨漲價效應
長遠未來20年來看
EPS=20
本益比15
股價300
應該就差不多了

買在600的可以算一下
不管聯詠這波資金行情漲到多高
800也好 1000也好
你堅信著
聯詠好公司不賣！
之後如果這波行情結束了
跟我估的一樣回300
你仍然堅信著
聯詠好公司不賣！！
你就已經虧300了
一年EPS 20 配15塊股利
雖說聯詠是好公司放久不虧
但如果真被我說中
是要放20年才損益兩平喔

所以
不是說聯詠好公司就可以不用賣的
順勢而為
你就是來炒股的
不要太執著於基本面了
該買就買該賣就賣
不要問什麼護城河了

————————————————

原文章在講護城河
就是在問長時間公司趨勢
在講長時間基本面
我就也對此發表我的觀點

要來跟我嘴什麼
「空手仔只能錯過資金行情」
「現在就是缺貨啊」
的人可以省省了
不要回文不對題
真的是很無聊

我也是航海王鋼鐵人好嗎

--

Tags: 股票

All Comments

By Tom
at 2021-05-08T05:55

沒記錯一顆IC 4.500個RD在兜吧

By Olive
at 2021-05-08T08:08

並沒有一顆ic 4,500個RD在兜...哪那麼閒

By Genevieve
at 2021-05-11T00:16

笑死..一顆ic四五百個在兜？？？？

By Emma
at 2021-05-12T18:52

每家都一樣不只是滷肉..疫情趨緩PC慘業應該第一個G
G

By Victoria
at 2021-05-15T00:40

一顆ic四五百個RD在兜

By Joseph
at 2021-05-15T13:07

1個ic 4.500個RD 大概就要倒了吧

By Ula
at 2021-05-17T07:28

來自滷肉分紅24個月的講話了！

By Catherine
at 2021-05-19T18:02

By John
at 2021-05-24T11:07

原文底下有人說覺得overbooking,是指Q1看起來賺得
不夠多嗎

By Mia
at 2021-05-27T08:23

疫情結束還會有大量的需求嗎?

By Dorothy
at 2021-05-29T19:29

看看精美的海馬... 唉

By Ula
at 2021-05-31T04:08

QQ滷肉8年前打我槍………那時去別家了…森77

By Mia
at 2021-06-03T04:16

最近他們公司好像很多人買房..

By Caitlin
at 2021-06-04T15:42

哭哭裡面的大大都這樣說了信心全失

By Brianna
at 2021-06-05T11:56

就算是一個規模大的bu SA+RD也頂多300個人左右，一
來單一bu的RD人數根本不到4.500個，二來也不會全bu

By Tracy
at 2021-06-08T19:47

的人一起兜一顆IC...

By Joseph
at 2021-06-09T10:37

看壞的話...

By Anthony
at 2021-06-13T05:11

滷肉小史迪奇！

By Sarah
at 2021-06-17T18:44

史迪奇哥竹北又買幾戶了

By Margaret
at 2021-06-20T21:44

完啦內部人覺得太貴續崩

By Caitlin
at 2021-06-23T05:22

明天法說會怎麼看?

By Hamiltion
at 2021-06-28T00:13

哭阿信心全沒了感謝分享

By Eden
at 2021-07-01T03:18

看來是同一個事業群的

By Todd Johnson
at 2021-07-04T20:12

你不要嚇壞那個發文的他今天已經怕到發兩篇了

By Iris
at 2021-07-07T07:54

真的，買電子看到那精美的eps和高估的eps，不如買
傳產

By Doris
at 2021-07-07T22:48

科技業是不是看電子股比較強? 05/06 00:14

By Kama
at 2021-07-10T22:50

你聽到的跟我聽到的怎麼不太一樣@@

By Tristan Cohan
at 2021-07-12T04:33

你別故意把散戶嚇光

By Ophelia
at 2021-07-15T01:33

電子本益比過高的都要崩~ 之後就輪到傳產崩了

By Dora
at 2021-07-17T21:11

都碼景氣循環炒一波~

By Queena
at 2021-07-21T07:40

10年20年看太遠了吧xD 20年前還不知道蘋果在哪裡欸

By Belly
at 2021-07-23T16:14

如果沒有疫情缺貨效應沒有缺貨題材沒有無限QE沒有零
利率政策我估滷肉本益比大概才10倍200塊

By Isabella
at 2021-07-25T01:43

再度驗證工程師無法靠自家股票賺錢的說法

By Audriana
at 2021-07-28T05:28

能預測這麼久遠的事情感覺是先知了

By Carolina Franco
at 2021-08-01T14:33

現在就是缺貨+資金行情，不順著行情走整天在那邊假 05/06 00:30

By Edwina
at 2021-08-05T11:15

設未來需求降溫，跟那些去年萬2就說小心崩盤的空手

By Tom
at 2021-08-07T06:56

仔一樣

By Necoo
at 2021-08-10T12:45

你這個前提套用在鋼鐵航運傳產和其他缺貨漲價題材電
子股哪個不適用？

By Charlie
at 2021-08-15T00:56

我跟你說還真的只有一家GG不適用你假設的前提，目前

By Charlie
at 2021-08-15T10:35

也只有GG不炒作漲價題材，就算沒有疫情沒有無限QE沒
有零利率GG遲早還是會漲到600，這就是台積電的價值

By Edwina
at 2021-08-17T11:42

很多人愛放一堆"如果"的假設，然後什麼行情都沒賺到

By Charlie
at 2021-08-18T19:26

本益比是市場決定不是你有能力決定的

By Elizabeth
at 2021-08-22T07:07

我哪時說炒股了，我也沒有聯詠，但我覺得只用基本面
來設限本益比高低是很無知的事

By Lily
at 2021-08-22T16:21

股票就是借題材炒作，靠自己姿勢賺錢，如果看長久
陽明應該跌回19塊

By Edith
at 2021-08-24T23:05

真的很煩XD

By Brianna
at 2021-08-26T20:10

10元

By Edith
at 2021-08-30T07:22

推推

By Candice
at 2021-09-02T23:44

成長股會上來的，只是時間早晚

By James
at 2021-09-07T19:03

你在講甚麼呢，現在就是有疫情阿，甚麼叫如果沒疫情

By Belly
at 2021-09-08T20:28

不用怕，回三字頭前還有幾天可以跑。

By Quanna
at 2021-09-13T00:08

我感覺很多人看不懂文字單純討論公司不討論股價

By Margaret
at 2021-09-16T19:56

他們可能不能理解

By Ethan
at 2021-09-19T08:59

事實就是人家什麼尺寸的面板都有做穩噠噠

By Lily
at 2021-09-23T09:39

蠻認同的，疫情讓許多ic廠業績好股價飆漲，短期行
益比說服自己啊XD

By Mia
at 2021-09-25T11:31

情也適合跟著炒作，但未來趨緩後的業績少了爆炸性
題材、成長曲線趨緩，股價勢必修正緩跌，營運反轉
直接崩跌。所以現在被套的，不要用最近業績好的本

By Gary
at 2021-09-27T02:12

對阿那現在有沒有缺貨?

By Belly
at 2021-09-28T02:32

推真的。很煩

By Kristin
at 2021-09-30T22:58

滿厲害的分析~謝謝

By Donna
at 2021-10-03T15:29

問題是根本沒有人想抱20年所以不用考慮這個問題XD

By Jacob
at 2021-10-08T05:05

不只有滷肉今年一堆因為疫情炒作缺貨漲價題材的幾年
後股價都會打回原型，GG應該是少數撐的住現在股價

By Agnes
at 2021-10-12T00:26

的

By Emma
at 2021-10-15T06:23

感覺很多人內文都不看清楚就在發表自己的"高見"

By Daniel
at 2021-10-17T13:36

沒有缺貨，只是疫情，所以，長榮陽明的貨櫃不足也會
打回原形

By Faithe
at 2021-10-20T15:07

股價估300+這兩年eps 40+40= 380
合理價大概380

By Annie
at 2021-10-24T07:02

法人：矽力合理價格是多少？

By Madame
at 2021-10-27T07:26

這篇大大已經說的盡量中肯了推文還一些有的沒的

By Donna
at 2021-10-31T14:00

其實驅動IC跟筆電代工都有一種很詭異的狀況，明明

By Hedda
at 2021-11-03T06:59

全球總市佔最高的國家是台灣，但卻可以玩成毛利最低
，其他領域被三星、中國以傾一國之力的優勢來壓低
價格就算了，啊人家根本沒進來的市場，可以玩成那好

By Frederica
at 2021-11-06T03:36

笑的毛利，現在因為疫情而衝高的毛利自己覺得自己
的技術太貴，沒那個價，合理的毛利是漲價前，這真
的是帶有奴性的民族性啊，不是針對這篇作者，僅是針

By Faithe
at 2021-11-09T21:00

對產業有感而發

By Dora
at 2021-11-12T20:33

樓上的情況其實很合理啊因為別人不是跨不進來是跨
進來不好賺而已台灣市占最高就是因為這個毛利沒有

By George
at 2021-11-17T00:37

好到大家想搶而已你真以為台灣現在獨佔然後把毛利
拉到爆高其他國家不會進來搶嗎?

By Mary
at 2021-11-20T18:57

中國偷走的驅動IC技術遠少於手機晶片技術，MTK沒自
動把毛利降到20%求中國市場，驅動IC廠（清一色台廠

By Barb Cronin
at 2021-11-23T03:17

）倒是急著把毛利降到20%以下求中國市場，匪夷所思

By Rebecca
at 2021-11-26T20:41

笑台灣老闆只會 cost down，其實台灣員工比老闆更信
仰 cost down 吧

By Franklin
at 2021-11-28T04:25

很中肯啊

By Odelette
at 2021-12-01T01:13

推

By Tracy
at 2021-12-04T16:08

推好文

By Agnes
at 2021-12-08T11:04

裡面的真的是賺翻了

By Emma
at 2021-12-09T04:14

推

By Elma
at 2021-12-10T05:25

疫情前聯詠才200出頭，給你加上疫情後通膨什麼的，
300合理，是我我會長投螃蟹

By Lydia
at 2021-12-14T18:52

也不用想到那麼遠啦 20年後連gg還在不在都不知道了.

By Odelette
at 2021-12-19T08:57

By Queena
at 2021-12-19T23:19

說在不在可能誇張了點應該說連gg都不知道還有沒有
現在的地位

By Andrew
at 2021-12-20T09:00

照你邏輯，那立積連一百都不配，在台灣股票是炒出來
的，看基本盤尼永遠不敢下手

By Erin
at 2021-12-21T23:18

護城河不是公司趨勢

By Charlotte
at 2021-12-24T23:44

推

By Brianna
at 2021-12-27T22:01

工程師盲點，什麼都要合理，事實上股價永遠不會合理

By Ivy
at 2022-01-01T15:41

好文推

By Victoria
at 2022-01-04T06:09

不用跟非理工的講邏輯他們聽不懂得

By Megan
at 2022-01-06T16:09

好文推！！！可惜太晚看到，不然也不會賠那麼多'！

By Jacob
at 2022-01-07T12:44

聯詠是一支好股票你這樣結果論事後諸葛

By Liam
at 2022-01-09T20:08

基本上這說法你套到任何一家公司都是一樣的

By Mason
at 2022-01-11T16:01

大立光也是啊

By Carolina Franco
at 2022-01-12T21:50

我們還是看好你公司，你幹嘛一直跟大家吵這些

By James
at 2022-01-14T03:43

如果都同意要放得久，看法根本就一致，不知道在吵啥

By Ethan
at 2022-01-15T14:05

這理論用在每一支股票都一樣，現在哪一支股票不是過
？那現在不就是只能賣不能買的意思？

By Gary
at 2022-01-17T04:05

誰買股票看這麼久10-20年根本沒意義中間變數一堆
好嗎

By Genevieve
at 2022-01-21T09:44

滿實在~但變數真的太多

By Annie
at 2022-01-25T20:40

去年問發科同學可不可以買發科~也說發科300以下
在考慮XD
股票市場真的有點難用這麼務實的方式去探討

By Olive
at 2022-01-27T04:08

優質好文,原PO又比大部份的人還了解公司真實的狀況,
大道至簡就是不要抱著"長放有一天會解套"的心態,
君不見2498,沒有人能預知未來,只是這個時間點提到

By Madame
at 2022-01-30T19:28

未來差不多值300會刺到很多人@@

By Leila
at 2022-02-01T07:28

同理發哥自己員工三四百覺得貴不敢買，不到一年已破
千

By Frederica
at 2022-02-03T07:56

推推

By Quanna
at 2022-02-05T05:26

好文但是別忘了以前聯詠是跟別人比，現在是跟自己
比

By Joe
at 2022-02-05T18:46

板主說的都對但講的是過去和現況，而股票是看未來
沒有一家公司在紮根以後不擴張不築牆不提高利潤的

By Brianna
at 2022-02-10T11:00

至於短期來看疫情還不會那麼快結束，印度爆成那樣子
，打了疫苗2劑也不樂觀

By Mia
at 2022-02-11T15:19

樓上P大倒是說了實在話

By Yuri
at 2022-02-14T17:31

近期就是看外資有沒有轉賣為買，今天又賣一千多張

聯詠(3034)的護城河算是寬廣深厚嗎 - 股票

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