美國要半導體自給自足 點名台積電赴美設廠 - 股票

※ 引述《hvariables (Speculative Male)》之銘言：
: https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3161289
: 美國要半導體自給自足 點名台積電赴美設廠
: 2020-05-10 20:45
: https://img.ltn.com.tw/Upload/business/page/800/2020/05/10/3161289_1.jpg
: 美國川普政府和半導體公司打算加快在美國蓋新晶片工廠，尋求能夠自給自足，並點名台
: 積電赴美設廠。（美聯社）
: 〔編譯盧永山／綜合報導〕根據華爾街日報報導，由於依賴亞洲做為關鍵技術來源的疑慮
: 日益升高，美國川普政府和半導體公司打算加快在美國蓋新晶片工廠，尋求能夠自給自足
: 。在過去數十年來許多美國企業熱切向亞洲擴張，以取得投資報酬和參與強勁的區域供應
: 鏈後，此舉將重塑半導體產業，而且將是上述前進亞洲趨勢的U型反轉。
: 武漢肺炎疫情（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）大流行，凸顯美國官員和企業主管長期以
: 來對如何保護供應鏈不致中斷的擔憂。官員指出，他們特別擔憂對台積電的依賴，該公司
: 是全球最大的晶圓代工廠，也是3家能生產速度最快、技術最頂尖晶片的其中1家。
: 報導引述知情人士指出，川普政府官員正與英特爾和台積電討論在美國蓋晶片廠一事。英
: 特爾政策和技術事務副總裁史拉特（Gregg Slatter）表示，「我們非常嚴肅看待此事」
: ，英特爾的計畫是蓋1座工廠，能向政府和其他客戶安全地提供先進晶片。
: 史拉特指出：「我們認為這是一個好機會，目前的時機很好，且對先進晶片的需求遠大於
: 過去，即使從商業面來看。」
: 台積電一直與美國商務部和國防部的官員以及蘋果公司討論在美國蓋晶片廠一事。台積電
: 發布聲明指出，對於在海外蓋晶片廠持開放態度，「我們積極評估所有適合的地點，包括
: 美國，但尚無具體計畫」。
: 美國部分官員也有意協助三星電子擴大在美國的晶圓代工業務，以生產更先進的晶片，該
: 公司目前在德州奧斯汀有1座晶片廠。
: 心得/評論：
: 如果台積電應美國要求在美國設廠台積電的生產成本會增加這對台積電而言是利空。

關於美國很想要台積電這件事..
大多數的原因我在前幾個月的文章都解釋過了
這邊補充一下近期的變化和觀察重點

1.
美國越來越多部門重視這件事了
之前先提的是軍用晶片的安全問題，這次美國直接把問題拉到地緣戰略的層面
WSJ引述五角大廈的報告直指問題的核心
說TSMC是美國大多數高科技公司的single point of failure
這也是事實，要是台灣來個8.0地震或被丟核彈，納斯達克會在三天內跌掉60%

2.
台灣的矽盾戰略和美國的東亞利益在本質上是衝突的
台灣要靠矽盾把美國綁上同一條船
美國現在覺得風險過度集中了

3.
目前看起來，賽局上的主要玩家是
美國政府/TSMC/Intel/Fabless眾

我本來以為台灣政府會是玩家之一
不過看起來政府選擇在旁邊當觀眾

另外還有一個侯補選手三星在旁邊等著下場打牌

4.
Intel其實一直在尋求美國政府補貼他建立domestic foundry作代工生意
不過美國政府心中的優先選項是拉TSMC去美國設廠

透露的訊息是：美國政府的核心目標是要讓美國有先進foundry
但不相信Intel搞代工會有競爭力

5.
之所以局勢一直拖拖拉拉，是因為四大玩家的利益難以平衡
牽涉到的錢實在太多了，要讓代工有競爭力，就要整個聚落上下游都一起移動
這些補貼怎麼處理對美國政府來說是很棘手的問題

6.
個人猜測到下半年局勢就會比較清楚了
最後可能還是需要一個各方滿意的利益交換
比方說Intel把foundry事業切出來和TSMC共同持有之類

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