美國券商退稅心得 - 投資
By Anthony
at 2017-10-25T23:34
at 2017-10-25T23:34
Table of Contents
不好意思,借個標題問一下...
那假如買美國大盤股票型ETF(ex:VTI,VOO)
所產生的預扣30%股利
在IB券商有辦法依照非美股票型ETF(ex:VEA、VWO)
的填表流程成功退稅嗎?
有人有成功向IRS退過美國股票型ETF的預扣30%股息稅嗎 @@
※ 引述《maho (勿求全,亦勿自棄。)》之銘言:
: 如同之前版上討論的,綠角那套把股息填在 ECI 的作法是有問題的。
: 正確的退稅方式請參見 Rib的投資學習筆記
: https://ribtw.blogspot.tw/
: 我來分享我自己退稅的經驗。
: 我從2014年開始寫1040nr跟IRS退稅,其實還不難。尤其推薦 IB+Schwab 的組合。
: (IB有好用的年度報表,Schwab有支票帳戶可以讓IRS轉錢進來)
: 我的退稅流程很簡單。IB二月底的會產生上個年度的股息總表,三月中會有1042s表單。
: 我都是三月下旬報稅,下載文件之後,把非美國來源的股息照Rib教學填好1040nr即可。
: 請務必要用DHL或FedEx或UPS寄,這樣處理速度會比較快喔。 (IRS自己說的)
: https://www.irs.gov/uac/private-delivery-services-pds
: 地址我是寄到 3651 S IH35, Austin TX 78741, U.S.A.
: 我還會附上一封給美國國稅局的信解釋我為什麼要退稅,今年是這樣寫的:
: Dear IRS officer:
: The total dividend I have received in year 2015 is attached on following
: pages.
: To be specific, VEA and VWO are regulated investment companies acted as
: pass-thru entities defined in section 1 (h)(10) of the Internal Revenue Code
: (IRC), and more than 80% of its gross income was received from foreign source
: (100% in VEA and 100% in VWO).
: According to section 871(i)(2)(B) and 881(d) of the IRC, No tax is imposed on
: the dividend paid by a U.S. corporation that received at least 80% of its
: gross income from foreign business.
: Therefore, I put the dividend received from VEA and VWO on Form 1040NR,
: Schedule NEC, line 1b (Foreign corporations) and claim 0% tax rate.
: Sincerely yours
: XXX (親筆簽名)
: 總之,這三年退稅都非常順利。
: 2014年初次退稅,順便申請ITIN。文件三月底寄出,四月十六款項就會入了,一毛不少。
: 2015年的文件也是三月底寄出,這次比較慢,六月二十四才入帳,IRS還算錯多給錢。
: 2016年的文件比較晚寄出,我拖到四月底才寄,七月二十八入帳,也是一毛不少。
: 跟大家分享 ^_^
--
那假如買美國大盤股票型ETF(ex:VTI,VOO)
所產生的預扣30%股利
在IB券商有辦法依照非美股票型ETF(ex:VEA、VWO)
的填表流程成功退稅嗎?
有人有成功向IRS退過美國股票型ETF的預扣30%股息稅嗎 @@
※ 引述《maho (勿求全,亦勿自棄。)》之銘言:
: 如同之前版上討論的,綠角那套把股息填在 ECI 的作法是有問題的。
: 正確的退稅方式請參見 Rib的投資學習筆記
: https://ribtw.blogspot.tw/
: 我來分享我自己退稅的經驗。
: 我從2014年開始寫1040nr跟IRS退稅,其實還不難。尤其推薦 IB+Schwab 的組合。
: (IB有好用的年度報表,Schwab有支票帳戶可以讓IRS轉錢進來)
: 我的退稅流程很簡單。IB二月底的會產生上個年度的股息總表,三月中會有1042s表單。
: 我都是三月下旬報稅,下載文件之後,把非美國來源的股息照Rib教學填好1040nr即可。
: 請務必要用DHL或FedEx或UPS寄,這樣處理速度會比較快喔。 (IRS自己說的)
: https://www.irs.gov/uac/private-delivery-services-pds
: 地址我是寄到 3651 S IH35, Austin TX 78741, U.S.A.
: 我還會附上一封給美國國稅局的信解釋我為什麼要退稅,今年是這樣寫的:
: Dear IRS officer:
: The total dividend I have received in year 2015 is attached on following
: pages.
: To be specific, VEA and VWO are regulated investment companies acted as
: pass-thru entities defined in section 1 (h)(10) of the Internal Revenue Code
: (IRC), and more than 80% of its gross income was received from foreign source
: (100% in VEA and 100% in VWO).
: According to section 871(i)(2)(B) and 881(d) of the IRC, No tax is imposed on
: the dividend paid by a U.S. corporation that received at least 80% of its
: gross income from foreign business.
: Therefore, I put the dividend received from VEA and VWO on Form 1040NR,
: Schedule NEC, line 1b (Foreign corporations) and claim 0% tax rate.
: Sincerely yours
: XXX (親筆簽名)
: 總之,這三年退稅都非常順利。
: 2014年初次退稅,順便申請ITIN。文件三月底寄出,四月十六款項就會入了,一毛不少。
: 2015年的文件也是三月底寄出,這次比較慢,六月二十四才入帳,IRS還算錯多給錢。
: 2016年的文件比較晚寄出,我拖到四月底才寄,七月二十八入帳,也是一毛不少。
: 跟大家分享 ^_^
--
All Comments
By Tracy
at 2017-10-28T18:35
at 2017-10-28T18:35
Related Posts
投資標的QQQ、SPY指數型ETF
By Todd Johnson
at 2017-10-24T22:05
at 2017-10-24T22:05
美國券商與複委託 問題請教
By Sandy
at 2017-10-24T20:39
at 2017-10-24T20:39
IB買英國股市問題
By William
at 2017-10-24T16:47
at 2017-10-24T16:47
關於公司債
By Yuri
at 2017-10-24T13:32
at 2017-10-24T13:32
IB買英國股市問題
By Selena
at 2017-10-24T00:46
at 2017-10-24T00:46