美光加碼抗韓，台灣扮演產能關鍵武器 - 股票

原文標題：美光加碼抗韓，台灣扮演產能關鍵武器

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發布時間： 2021 年 03 月 07 日 10:00



原文內容：隨著消費性電子市場、通訊市場以及汽車產業回春，需求不斷上漲，各種半

導體零組件也都先後傳出缺貨的狀況，美光在 1 月 27 日由執行副總裁兼事業長

Sumit Sadana 親自主持的線上會議強調，台灣廠已經成為解決相關記憶體產能緊缺最

重要關鍵。

最先進製程技術，狠甩三星

美光做了哪些準備？Sumit Sadana 強調，由於台灣在半導體的關鍵產業地位，因此美光

將在台灣投資最先進的記憶體生產技術研發，同時大幅擴增產能。

根據美光內部的市場預估，2021 年 DRAM 的需求成長會在 15% 至 19% 左右，對於 NAND

（快閃記憶體）則預估大概在 30% 左右。為了滿足這些需求，美光在 2021 年的資本支

出大約在 90 億美元，大部分的資本投入都會在技術研發以及生產設備的購置，透過相關

的投資，希望能夠滿足市場各種記憶體技術與產品的龐大需求。

同時，目前美光台灣廠已經量產的 1αDRAM 製程技術，是目前全球最先進的製程節點技

術。從最基本的儲存密度來看，相較於前一代的製程技術 1z，可以提升 40% 以上，已經

明顯超越三星等其他競爭業者。

值得一提的是，1αDRAM 在低功耗部分有非常好的表現，非常適合應用在各種對功耗非常

敏感的應用，包括手機、筆記型電腦，甚至汽車等產品領域。

除了已量產的 1α 世代，未來美光也會以台灣產線為重點，持續開發 1β、1γ、1δ 等

不同的記憶體生產技術，藉以夠提滿足低功耗與高性能產品等不同需求產品；同時也會持

續評估在未來使用到 EUV 機台來生產相關產品的需求，進一步擴大整體產能。

到底記憶體市場有多熱？先前艾司摩爾（ASML）法說會，就已經暗示 DRAM 需求會非常緊

俏，包括三星等相關業者已經大規模投入設備的採購，藉以應對未來市場的需求。Sumit

Sadana 解釋，來自汽車業的需求明顯回升，而且現在整體汽車業使用 DRAM 和 NAND 的

需求也增加，使得整體市場的缺貨狀況更為嚴苛。

再者，2021 年的智慧型手機單位需求量將會成長超過 10%。另外，5G 手機的出貨量也會

從 2020 年的 2.5 億支倍增至 5 億支，帶動資料使用、傳輸方面的需求大增。這對基礎

電信設備也將形成嚴苛的挑戰，電信商必須大幅升級他們的伺服器以提供更好的服務。

兩兆雙星，重返榮景非夢事

第三，受到疫情影響，在家工作、在家上學的需求不斷攀升，全球的電子商務成長速度也

持續增快，這些商業、教育活動都倚賴愈來愈多的線上交流服務。在這些不同需求的推動

下，不只是終端，雲端設備升級的需求也不斷成長。另外非常重要的，就是遊戲方面需求

，微軟 XBOX 及 Sony PS5 上市熱賣，都帶來新需求增長機會。

受相關市場供需狀況的影響，2 月三星宣布投入超過 300 億美元資金，用於記憶體與晶

圓代工設備採購；記憶體生產設備方面就超過 200 億美元。海力士也同樣投入技術升級

以及廠房的擴建，顯示整個記憶體產業都先後動起來，或許一兩年內就能解決缺貨問題。

業界表示，台灣在台積電與聯發科等業者的領軍之下，已經成為全球半導體製造與設計中

心，而透過美光的布局，加上南亞科、旺宏、華邦電、力積電，以及其他上下游供應鏈的

合作，未來在記憶體大缺貨的趨勢下將能明顯獲利，台灣在記憶體產業中也有機會逐漸迎

來新榮景

心得/評論：看來目前一樣走美台合作，抵抗三星這隻怪獸的老劇本。點名到的

南亞科、旺宏、華邦電、力積電這四支上週被三大法人殺的血流成河，加上接下來

股東會前融券回補壓力，就看明天是開始報復性買單大筆敲進?繼續殺低吸籌碼?

還是照樣出中小，拉GG?



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