第一轉戶至嘉信 經驗分享 - 理財

在板上潛水一段時間，受到大家不少的幫助
最近我完成的將帳戶完整的自第一轉帳至嘉信
和網路上大家分享的有稍微不同
因此，我將我的經驗分享給大家

1. 我在11/26/2020自嘉信的帳戶提出從第一證劵轉戶的要求
美國感恩節的前夕

2. 我在12/7/2020接到嘉信的信息通知
內容大意是已經接到我的轉戶需求，但是需要文件簽名
附註：這就是和網路上大家分享的稍微不同的地方
附註2：我把嘉信的網頁翻找一遍，但是找不到相關可以下載文件簽名的地方
唯一可以的連結，會導引到線上申請的網頁

3. 因為找不到連結，所以我在12/8在嘉信的信息中心提出詢問文件的下載

4. 12/9接到嘉信的回覆，並在信件中附加的文件的檔案

5. 12/11將文件簽名並掃描成pdf檔後，在信息中心回覆，並上傳簽名檔

6. 12/17接到嘉信的信件通知我轉戶的申請已經開始進行審查

7. 很快的12/18第一證劵也已信件通知說有轉戶的申請
裡面提到轉換期間我的交易權限會被取消等等的訊息

8. 最後，我在12/23/2020接到嘉信的通知，告訴我轉戶的手續已經完成

來來回回整整花了我快一個月的時間
我一開始交易美股是利用第一
原因無他，開戶簡單，很快就完成了開戶並開始交易
但拖了大半年我的提款卡一直無法申請通過
再加上我在美國的學長告訴我還是要選擇大的交易卷商比較安心
所以我就開始了轉戶的步驟

但是第一證劵的手機和網頁介面的確可以很方便地找到我所需要的資訊
嘉信就得深入研究一下，需要花一下時間

以上便是我的資訊
謝謝大家

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