穩懋 操盤筆記 長多 - 股票

※ 引述《ariesliu (ariesliu)》之銘言：
: 看空穩懋的人，我想說你們真的懂半導體嗎
: 小弟略懂，稍微分析一下
: 1. 4-inch EPI技術轉入 6-inch 要花多久時間?
: 2. 4-inch process導入 6-inch 要花多久時間?
: 3. 6-inch IC 驗證要多久?
: 以上三點很明顯就是故意放消息放空
: 還在蓋工廠買磊晶機台就馬上來當分母?
: 4. 5G 半導體(自己查)
: 你們比Avago懂5G
: 那我也是醉了
: 基於以上
: 越崩就是越加碼
: 單純希望大家能賺錢
: 不要被大戶玩弄了
: 發文純粹讓大家明白投資與投機的差別
: 尤其股本小震盪本來就很劇烈
: 但不合理的新聞我就是看不慣
: 這不就跟大摩看衰GG一樣
: ※ 引述《wohahala (台灣鯛民真的很棒)》之銘言：
: : 277到底是地板還是天花板?
: : 這幾天連地板277都站不回去
: : 而且這陣子分析師除了郭哲X還在大力鼓吹外
: : 甚至有些分析師不只看衰穩懋 還看衰3D感測
: : 更不用講+~老濕天天把穩懋拿出來酸
: : 不過看很多版上神人鄉民說穩懋是要看中長線?
: : 說穩懋不噴則已，一噴驚人
: : 但是自己看的分析師 除了看衰之外 還有分析師說穩懋只能玩小波段
: : 現在風向很亂 又到頸線252.5附近了
: : 到底要不要接刀呢?


穩懋這隻 我中長期看好

但中長期是多久? 母栽

但最慢就是今年新款的iPhone發表




3D感測當然是個話題

沒看穩懋股價飆多少?

但其實穩懋的3D感測相關產品 目前只佔營收比重5%

或許今年會成長到兩位數 但真正會貢獻到營收 也不是一兩天的事




穩懋本來就是 砷化鎵功率放大器代工廠

所以我一直都不把它歸類在3D感測概念股

最大客戶就是AVAGO





先說功率放大器是啥?

https://imgur.com/a/GULjK

這是iPhone X 左下角那顆 就是AVAGO的功率放大器

功率放大器 只要是手機 一定都會有

你現在用來上網看我廢文的手機 裡面肯定也有

問一個問題 為啥歌手在台上唱歌 要麥克風?

廢話 不然聲音哪傳得到後面觀眾?




同理 今天不管是

Qualcomm平台

MTK平台

INTEL平台

晶片出來的射頻訊號太微弱 傳到天線那邊 電磁波能量 絕對傳不到基地台

所以需要功率放大器 把射頻訊號放大

這樣天線輻射出去的電磁波才給力

可以傳到基地台那邊

你的手機 才能跟基地台保持連結狀態

所以再進一步講 只要是無線通訊的產品 有天線

就一定會有功率放大器

只是手機是最多的 因為有2G/3G/4G/WIFI 頻段又多

所以功率放大器顆數多

未來如果又導入5G 整隻手機功率放大器 顆數又更多





目前功率放大器 主要是三國鼎立

Skyworks Qorvo AVAGO 都是美國大廠

其中AVAGO最貴

所以若是中低階手機 比較少用 因為成本太高




而每一代的iPhone 幾乎都會有AVAGO的功率放大器

非蘋陣營呢 華為 OPPO 高階機種 也都有用

你就知道AVAGO的功率放大器 數量有多驚人




剛說過

AVAGO本來就是穩懋 砷化鎵功率放大器代工的大客戶

以前只是客戶關係

一定會找2nd Source代工廠來砍穩懋價錢

但現在AVAGO是直接變第二大股東

穩懋賺錢 他也跟著賺

因此功率放大器的下單比例 肯定增加

肥水流落給2nd Source代工廠賺幹嘛?




那你想

iPhone X已經搭載了3D感測

今年2018年 新發表的iPhone 一定也會搭載3D感測

到時候

穩懋可以吃到蘋果

(3D感測 + AVAGO功率放大器) 這兩塊業務

就算是非蘋果陣營 也是可以吃到AVAGO功率放大器這塊業務

有AVAGO在罩 後勢看好

所以我一開始就說了 中長期看好

至於中長期是多久

最快就是今年新款的iPhone發表

或是有其它大陸手機 只要有搭載AVAGO功率放大器 然後狂賣

也是一波高峰

如此看來 沒有悲觀的理由

只是需要耐心罷了

反正你只要277元以下進場 要當盤子也是AVAGO先當 輪不到你

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標題 [新聞] 華為員工平均薪資逾230萬　完勝台科技大


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