砸168億 中信銀要買日本銀行 - 銀行

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砸168億 中信銀要買日本銀行

【經濟日報╱編譯賴美君／綜合外電】2012.12.31 03:08 am

日本經濟新聞30日報導，中國信託銀行正在洽談併購日本的東京之星銀行（Tokyo Star
Bank），將成為外國銀行併購日本銀行的首例。

日經新聞以頭條報導說，中國信託已向東京之星的股東提議以500億日圓（5.8億美元或新
台幣168億元）收購該銀行接近百分百的股權。雖然曾有外國基金併購日本銀行業者，但
尚無外國銀行併購日本國內銀行的例子。

美國私募基金業者龍星基金（Lone Star Funds）、日本新生銀行與法國農業信貸（
Credit Agricole）等股東訂明年初檢視中信銀提出的併購條件，再做決定；中信銀將在
檢視東京之星的資產後，再就收購價做最後的決定。

路透指出，中信銀必須在雙方敲定交易前獲得日本金融廳（FSA）核准。在東京與其他亞
洲城市設有據點的中信銀計劃藉這樁併購案增進海外獲利，並提升在日本的零售銀行業務
。

日經新聞指出，東京之星主要提供個人房貸等服務，迄9月底止的存款餘額為2.06兆日圓
，放款餘額為1.52兆日圓。

不過，東京之星在2008年全球金融海嘯後獲利不斷下滑，股東已僱用投資銀行希望將該行
待價而沽，但因市況疲弱遲遲找不到買主。

東京之星前身是經營破產的東京相和銀行，2001年被龍星基金買下，2008年再賣給日本私
募股權業者Advantage Partners，但後者因經營困難而無力支付；龍星基金、新生銀行與
其他債權人透過特殊目的公司取得擔保股份後，成為東京之星的實際股東。

【2012/12/31 經濟日報】@ http://udn.com/

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Ref. http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN1/7601078.shtml

中信銀擬買東京之星 外銀併日銀首例

【聯合報╱記者薛翔之／台北報導】2012.12.31 03:08 am

http://p.udn.com.tw/NEWS/MEDIA/7601078-2972913.gif?sn=1356820902669
東京之星銀行小檔案

*

「日本經濟新聞」卅日報導，中信金控旗下中國信託銀行正在洽談併購日本的「東京之星
銀行」（Tokyo Star Bank），規模約五百億日圓（約合新台幣一百六十九億元）。一旦
成功，這將是外國銀行併購日本銀行的首例。

日經新聞以頭條報導說，雖然曾有外國基金併購日本銀行業者，但尚無外國銀行併購日本
國內銀行的例子。

中信金控主管昨天表示，對於併購案件，該公司一貫立場都是「不予評論」。

日經新聞報導，東京之星銀行主要股東有：美國私募基金龍星（Long Star）、日本新生
銀行、法國第三大銀行法國農業信貸銀行等，中信金已向大股東提收購計畫。預計最快明
年初，股東將決定是否接受中信金收購條件。

中信金控近年的併購案件主要鎖定銀行以外的金融產業，像是去年併購的大都會人壽，以
及今年的富鼎投信等。上一次大規模的併購銀行，是五年前（二○○七年）從金融重建基
金（ＲＴＣ）手中取得的花蓮企銀。

另一方面，中信金最近積極搶進中國大陸市場，打算併購當地的中小型銀行。中信金若是
併購東京之星，將是中信近期在亞洲地區最大金額的併購案。業界人士指出，中信銀行大
股東辜家向來和日本互動密切，併購日本的銀行不意外。

日經新聞指出，東京之星主要提供個人房貸等服務，二○○八年全球金融海嘯後獲利不斷
下滑，股東已尋找投資銀行待價而沽該銀行，但因市況疲弱遲遲找不到買主。

【2012/12/31 聯合報】@ http://udn.com/

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