甩開悲觀輝達 AMD財報看好前景 盤後大漲 - 股票

※ 引述《rocklorl (現煮，回甘)》之銘言：
: 3.心得/評論：
: 1/30凌晨AMD財報出來後盤後大漲9%，
: 台股AMD概念股也跟漲。
: 雖然Q1預估會不好，但蘇媽說Q2後會有強勁成長，
: 主要是伺服器市占持續創高，而且預估今年毛利超過41%，
: 因此市場給予正面評價。
: 美股開盤AMD向上大噴發，教主負能量要大減了QQ


這R
這財報的預估真的很猛
雖然說Q1 yoy大崩
但是全年還可以+high single digit%
那表示下半年
只有狂


狂的原因很簡單喇
就是zen2惹

按GG法會的暗示
hpc放量會在明年
可以這摸說
zen2明年會更兇


有些分析師還質疑蘇媽會不會太樂觀
這R
蘇媽其實這幾年都很保守就是惹



當然財報亮點還有跟GF的wafer supply agreement修改
以後用別家的7nm以下 不用給GF任何補償
只有爽



不過這次我想分析師要炒應該會比較保守惹
畢竟上次玩太大
所以說想進場的應該還有時間慢慢觀望
大概zen2正式出來之前都可以八







順便聊一下老黃
常常有人問老黃484可以進場惹


我直說惹
這次老黃
應該4沒機會


遊戲顯卡數年前就開始衰退
那時候整年銷量大概4~5b鎂間

一直到2016轉換製程換卡潮
2017 2018挖礦潮
老黃當然搞不清楚自己有多少底
阿挖礦一堆中國人在玩
老黃這次就以為營收崩盤是中國衰退
不是中國衰退
4中國挖礦衰退好嗎

ray tracing這種東西
遊戲廠商支援意興闌珊
然後遊戲界根本就想轉向課金手遊
顯卡市場要增長難度超大


大家有興趣可以去看一下老黃營收結構
簡單講 樂觀點之後大概每季2b多
要回到之前的3b可以說不可能

加上AI已經開始轉向應用
推理相關佔比上升
老黃的gpu在這上面功耗是fpga的3倍+ 當然被屌打
可以參考xilinx最近的營收












結論:
感恩蘇媽
幹你老黃
= =













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