理規專員與行銷保險有何差別 - 理財

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By Andrew
at 2007-05-13T12:22

Table of Contents

如題
想請問板上經驗豐富的大大
所謂理財規劃跟賣保險有什麼差異
現在的保單已經和以往不同
推出很多投資型 保本型
好像也成為理財規劃的一部分要件

另外 理財專員是不是也要自行開發客戶?


才疏學淺
有說錯的地方請糾正
請板上的人替我解答
謝謝

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http://www.wretch.cc/blog/littletien

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All Comments

Victoria avatar
By Victoria
at 2007-05-14T06:59
推逢甲學妹..^^

是否有給已退休人的理財/保險?

Anonymous avatar
By Anonymous
at 2007-05-13T10:44
※ [本文轉錄自 Insurance 看板] 作者: ilitta1990 (future) 站內: Insurance 標題: [請益] 是否有給已退休人的理財/保險? 時間: Sun May 13 10:42:40 2007 45年次的退休男士 若想將手上整筆的退休金 改為定期每月的收入金利息 .. ...

如何準備房屋頭期款?

Catherine avatar
By Catherine
at 2007-05-12T20:49
※ 引述《anpolusia (也無風雨也無晴)》之銘言： : 目前狀況:有一筆存款約40w 每月可運用資金約3w : 目前理財方式: 儲蓄(用錢再去領薪水) 股票(亂買 有的套蠻久 ) : 目標:希望三年內 有180w的房屋頭期款 : 請問如何運用每月的3w資金 以及那筆40 ...

如何準備房屋頭期款?

Zora avatar
By Zora
at 2007-05-12T16:09
目前狀況:有一筆存款約40w 每月可運用資金約3w 目前理財方式: 儲蓄(用錢再去領薪水) 股票(亂買 有的套蠻久 ) 目標:希望三年內 有180w的房屋頭期款 請問如何運用每月的3w資金 以及那筆40w的存款 來達到目標? (除了買基金和股票外 是否有其他不錯的方式?) ...

我的理財心得，請指教~ ^^

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By Quanna
at 2007-05-12T15:36
因為想教我弟理財方面的觀念， 但又怕我的心得有哪裡錯誤，希望各位批評指教~ ^^ 1.就是要增加收入 很簡單，就是大家都懂的and#34;薪水越高越好and#34;， 所以要投資自己，多看點書， 多增加自己的本業的知識與能力~(就是自己吃飯的傢伙啦~) 2.強迫自己儲蓄 不能想說自己每個月 ...

三種投資型保單比較 (宏利、保誠、全球)

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By Charlotte
at 2007-05-12T12:22
※ 引述《miruku78 (miruku78)》之銘言： : 一份相當實用的投資型保單比較表格，以三家具代表性的公司保單來比較，提供給大家 : 參考: : http://doc.money.udn.com/udndoc/ins/issue/ins_table/020424.htm : 資料來源: 聯合理財網 ...