現金滿手 元大金想搶親安泰銀 - 銀行

大眾銀：你不要我了嗎？

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現金滿手 元大金想搶親安泰銀

大股東隆力每股喊價24元 宏泰林家意見成關鍵

蘋果日報 2012年04月14日【王立德╱台北報導】

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私募基金入主3家銀行（安泰銀、大眾銀、萬泰銀）

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元大金財務體質佳，銀彈充沛，市場上若有金融機構有意出售，元大金都不排除購併可能
。圖為元大金控董事長顏慶章。

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安泰銀（2849）將出售，元大金（2885）不缺席。投銀界傳出，安泰銀大股東隆力集團除
了透過摩根士丹利作為財顧，向富邦金、國泰金、中信金、台新金廣發英雄帖外，元大金
也很有興趣，將成為最有競爭力的角逐者之一。

由於元大金去年出售海外證券子公司金英控股後，123億元所得尚留在海外轉投資的元大
亞洲金融公司，將有足夠銀彈搶親。元大金財務長張財育指出，123億元都是現金，隨時
可動用，但對搶親安泰銀只說「一無所悉」。

私募基金入主的銀行紛紛喊賣，比起凱雷入股的大眾銀，隆力集團持有安泰銀股權近6成
，附帶經營權，因此對外喊出24元，股價淨值比近2倍的高價，若以昨天的收盤價14元計
算，隆力持股市值約為136億元。

隆力持股市值 136億

投銀圈評估，2倍股價淨值比偏高，「因此喊高後，再討價還價的成分居多。」

投資銀行主管指出，安泰銀另一大股東宏泰林家的股權，也是潛在買家的考量點，宏泰林
家持有安泰銀股權約3成，意見頗為關鍵，林家除表達價格需要考量外，也不希望退出董
事會。

安泰銀董事會含獨立董事在內共9席董事，隆力與宏泰協議席次為5：4，未達三分之二多
數決，一旦接手隆力持股的金控要推動合併，須解決席次問題。

消息人士指出，安泰銀行後年就要改選，若隆力順利在今年出脫持股，新股東應不需遵守
過去隆力與宏泰林家的席次約定，以股權優勢應可取得絕對多數席次，但可能面臨股東間
關係緊張問題，是否會對合併產生負面的影響，有待觀察。

安泰銀去年獲利續創新高，稅後純益22.04億元，每股稅後純益1.31元，安泰銀董事會日
前決議配發每股0.6元現金股息。以昨（13）日安泰銀股價收14元，換算股價淨值比約1.1
倍，現金股息殖利率超過4.2%。

元大銀拼設港澳分行

元大金今年有明確中國市場發展計劃，子公司元大銀已取得金管會許可，力拼今年開設澳
門、香港分行。元大銀均無中國地區實質營業單位，若今年分別開業澳門分行、南京地區
租賃公司，將是首度跨入中國市場。

元大金控除積極加入搶親行列外，子公司元大銀已取得金管會核准，將向澳門監理機關遞
件，香港分行部分目前仍等待香港監理機關核准中。元大銀行董事會也通過經營團隊提報
的5年海外拓點計劃，預計5年內成立5~10家海外分行，並積極評估亞太地區主要國家設點
環境。

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