漢翔民營化 8月底釋股54％ - 股票

※ 引述《IanLi (IanLi)》之銘言：
: 這家公司不太會打點門面
: 股本90.8億不算小
: 也不在幾年前趁機把累積虧損消掉可減為一半
: 現況是去年底(102年)每股淨值還不到面額
: 這家公司的庫存管理不算好
: 可見公開說明書的討論
: 航空業是客製化的產業
: 不同部件難以流用
: 為了滿足最小訂購量買回來的剩餘料件
: 放在那不知何時何月才能派上用場
: 所以庫存備抵損失提列可達兩年淨利
: 存貨周轉率偏低
: 公司毛利率不如純做組件的同業
: 因為整機毛利不如部件
: 但也因為有做組裝所以營業規模較大
: 占比過半大客戶是國防部
: 所以國防政大大影響將來展望
: 其他為各飛機廠商特定部件的代工
: 講起來還是有些故事性
: 這年頭
: 開航空公司辛苦
: 製造飛機的也辛苦
: 最巧妙也直接影響乘客觀感的飛機內裝公司
: 佔據了特殊利基點
: 去比較
: NYSE:BA 飛機製造商
: NASDAQ:AAL 飛機營運商
: NASDAQ:BEAV 飛機內裝設計
: TYO:7408 飛機內裝設計
: 股價誰強誰若應該很明顯
: 當大家都會飛時比的就是那份體驗
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航太有分代工帶料的跟不用代工待料
漢翔大都屬於代工帶料當然gm會比較低

但是航太業重點在於它的競爭門檻
漢翔有500多張的不同製程及供應商的認證
這些價值不是你檯面上所能看到的價值

當然他因為他到目前是國營的,要轉為民營化
很多人以他以前的績效做評斷

卻都沒想到民營化後將對這家公司帶來的質變
當然這要時間去等待,對於板友大部分都是小資金投資
無法長時間等待

但是記住有錢人跟你想的是不一樣的

再來論航太投資標的
I大在上面提的幾檔
在美股就BEAV最強...為什麼最強..他屬於BOEING方面的包工
當然還有好美股幾檔他沒有看到

那到底台灣航太股要怎麼看..你可以將航太想像成比汽車股
但是切入門檻在難上幾倍

提一下我覺得還比較少有報告的兩家公司

3004

專做飛機做扣件的3004...在去年GE調整全球供應鏈後

變成GE少數全球供應商,在GE的全力支援下,成長性在今年就很明顯了

缺點公司很保守對外不會講太多公司狀況..

GE在全世界航太地位有興趣的人去可以查查...

誰是全世界買飛機最多的...飛機引擎誰市占率最高的...

就可以知道3004的價值嚴重低估,

加上在陸地上跑的怎麼可能比在天空上飛的高

況且3004獲利還都比陸地上跑的高




還有之前有位板友很喜歡空的,只要他空就是好買點的3623

在2012年新加玻航空公司率先跟PANASONIC採用新世代ex3系統後

帶動了大部分航空公司開始跟進

P公司可是在全球影音航太系統市占率高達6-70%,為全球最大

連P公司的年報上其社長都說接單比預估好

大家可以去看看台灣的兩家航空公司新世代飛機都採用新的系統

而3623是相關的主要供應鏈...所以它獲利一路往上攀升


新世代的ex3.系統..可以上網..螢幕更大且採用新世代觸控技術 等許多優點

造成新世代飛機以及舊飛機開始換裝新系性統...飛機換機潮


重點是未來航太產業根據AIRBUS 及波音的年報說長多20年...目前在手訂單有8年

7月份波音又上調未來展望




















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