原文標題：公告漢磊董事會決議現金增資發行新股事宜 &
決議發行國內第三次有擔保轉換公司債
原文連結：https://reurl.cc/KxY0gg
發布時間：110/04/21 17:38 & 17:40
原文內容：
可轉債:
1.董事會決議日期:110/04/21
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
漢磊先進投資控股股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額上限為新台幣陸億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依債券面額之101%發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:以詢價圈購方式辦理公開銷售
11.公司債受託人:凱基商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
13.發行保證人:第一商業銀行
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:本次公司債採無實體發行
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
本次發行國內第三次有擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行條件、
轉換辦法與發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、
資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，
經主管機關修正或因應主客觀因素而需修正時，授權本公司董事長全權處理之。
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現金增資:
1.董事會決議日期:110/04/21
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:每股發行價格暫訂為新台幣58.5元，預計募集金額新台幣351,000,000元。
6.發行價格:每股實際發行價格請董事會或授權董事長於45元~68元間，參酌市場狀況及
「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」
規定辦理。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%計600,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:
依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%計600,000股對外公開承銷。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
80%，計4,800,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起
五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足
一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:
1.本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，由董事會或授權董事長另訂認股基準日、
增資基準日及辦理與本次增資相關事宜。
2.本次現金增資計劃之重要內容，包括但不限現金增資計畫有關發行股數、發行價格
及發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度
、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改
變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長得全權辦理修正或調整。
心得/評論：
昨天開始 IC製造 矽晶圓 相關類股回神 開始吃到部分資金
漢磊也是其中一檔 從去年的30 已噴到74.5
股價噴起來 直接現增+可轉債招待 嘻嘻
現金增資價格暫定 58.5 離現在大概有27%左右的空間 發行6,000,000股
可轉債 欲發行6億元 轉換價尚未訂價
現增+CB 總募資9.5億左右
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決議發行國內第三次有擔保轉換公司債
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發布時間：110/04/21 17:38 & 17:40
原文內容：
可轉債:
1.董事會決議日期:110/04/21
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
漢磊先進投資控股股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額上限為新台幣陸億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依債券面額之101%發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:以詢價圈購方式辦理公開銷售
11.公司債受託人:凱基商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
13.發行保證人:第一商業銀行
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:本次公司債採無實體發行
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
本次發行國內第三次有擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行條件、
轉換辦法與發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、
資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，
經主管機關修正或因應主客觀因素而需修正時，授權本公司董事長全權處理之。
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現金增資:
1.董事會決議日期:110/04/21
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:每股發行價格暫訂為新台幣58.5元，預計募集金額新台幣351,000,000元。
6.發行價格:每股實際發行價格請董事會或授權董事長於45元~68元間，參酌市場狀況及
「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」
規定辦理。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%計600,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:
依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%計600,000股對外公開承銷。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
80%，計4,800,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起
五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足
一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:
1.本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，由董事會或授權董事長另訂認股基準日、
增資基準日及辦理與本次增資相關事宜。
2.本次現金增資計劃之重要內容，包括但不限現金增資計畫有關發行股數、發行價格
及發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度
、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改
變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長得全權辦理修正或調整。
心得/評論：
昨天開始 IC製造 矽晶圓 相關類股回神 開始吃到部分資金
漢磊也是其中一檔 從去年的30 已噴到74.5
股價噴起來 直接現增+可轉債招待 嘻嘻
現金增資價格暫定 58.5 離現在大概有27%左右的空間 發行6,000,000股
可轉債 欲發行6億元 轉換價尚未訂價
現增+CB 總募資9.5億左右
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