滙豐銀擬籌資6010億 另傳澳紐銀欲收購RBS亞洲業務 - 銀行

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滙豐銀擬籌資6010億

另傳澳紐銀欲收購RBS亞洲業務

2009年03月01日 蘋果日報

【邱柏達╱綜合外電報導】

英國《金融時報》（Financial Times）報導指出，歐洲最大銀行滙豐控股（HSBC
Holdings）於明公布2008年年報時，或將同時宣佈英國史上最大籌資計劃、規模超過120億
英鎊（6010.8億元台幣）的充實資本計劃，滙豐控股同時或將宣布裁減股利措施。

因應環境

根據《金融時報》指出，滙豐控股於上周五晚間敲定規模超過120億英鎊的售股籌資計劃
，或將在明與去年年報一同公布，將交由高盛（Goldman Sachs）及摩根大通（JPMorgan
Chase & Co.）旗下投資機構摩根大通嘉誠（JPMorgan Cazenove）負責承銷，但消息人士
透露，滙豐控股相關售股價格等細節仍未敲定，或將延後宣布該計畫。

滙豐去年稅後減14%

蘇格蘭皇家銀行（Royal Bank of Scotland，RBS）為彌補先前收購荷蘭銀行（ABN AMRO）
旗下資產損失，於去年4月售股籌資120億英鎊、規模創英國歷史紀錄。滙豐控股明將公布
去年年報，彭博預估滙豐控股下半年稅後純益為41.84億英鎊（2095.77億元台幣），2008
年稅後純益估為94.23億英鎊（4719.98億元台幣）、較前年下滑14.64%。

Charles Stanley & Co.分析師克拉克說：「滙豐控股經營向來以保守穩健著稱，但滙豐
也意識到近期經濟環境惡化，金融同業去年多苦哈哈，影響滙豐控股籌資因應大環境。」
市場分析師也認為：「雖然滙豐控股過去以資金充足著稱，在同業拼命籌資之際沒有任何
動作，但近期大環境不佳侵蝕滙豐優勢，現在滙豐也不得不籌資因應。」

全球環境險峻，去年淨損241億英鎊（1.21兆元台幣）的蘇格蘭皇家銀行，傳澳洲第3大的
澳紐銀行集團（Australia & New Zealand Banking Group）有意收購其亞洲業務。

澳紐銀斥資30億美元

香港《南華早報》昨報導指出，澳紐銀行集團有意斥資30億美元（1048.5億元台幣），收
購RBS於香港、中國的亞洲業務及1400名員工，目前已聘僱瑞士信貸（Credit Suisse）協
助處理相關事宜。

積極覓亞洲併購標的

澳紐銀行集團有意收購RBS亞洲資產其來有自，2007年6月接任澳紐銀行集團執行長職務的
史密斯（Michael Smith）先前為滙豐控股亞洲業務主管，史密斯日前透露，澳紐銀行集
團積極尋求亞洲併購機會，以達成2012年集團獲利倍增目標。

SG Asset Management基金經理人方文生說：「澳紐銀行集團若想趁勢擴展版圖至亞洲成
長引擎區域、像是中國與印度等區域，現在正是絕佳時機，不但可以發現更多待價而沽的
目標，而且議價空間相對大得多。」

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滙豐今年以來股價變化：見原始連結

滙豐近期獲利情形：見原始連結

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