滙豐控股出售美國信用卡業務 - 信用卡

Ref. http://udn.com/NEWS/MAINLAND/MAIN3/6519372.shtml

滙控賣美信用卡業務 股漲

【經濟日報╱記者何蕙安／綜合報導】2011.08.11 04:07 am

匯豐控股昨（10）日宣布同意以327億美元出售美國信用卡與零售業務給第一資本金融公
司（Capital One），控預估該交易的稅後利潤達24億美元。此舉是滙控繼上周處分195間
分行後再次縮減北美業務，以求專注拓展新興市場和英國零售銀行業務，同時也是滙控行
政總裁歐智華今年5月制定35億美元成本削減計畫的一部分。

滙控是在昨天下午公告該交易消息，但由於港交所信息披露系統疑似遭到駭客入侵，滙控
昨天被迫停牌，停牌前上漲港幣2.6元（約新台幣9.6元）或3.92%，收報港幣69元（約新
台幣255元）。滙控前一天大跌7.26%。

滙控此次出售的業務包括單一種美國信用卡及私人品牌信用卡業務，連同總客戶貸款餘額
，與部分房地產及其他資產和負債，但不包括滙豐美國11億美元信用卡計劃。

滙控表示，截至今年6月底，該業務資產的總規模達304億美元，該部門上半年稅後獲利6
億美元，增長強勁，可惜仍「未能配合集團的策略」。

歐智華表示，該交易短期內將產生稀釋效應，但集團風險加權資產將最多因此減少400億
美元，並估計能幫助滙豐取得24億美元的稅後利潤。

第一資本將以現金加股票方式進行交易，滙豐同意最多接受7.5億美元的第一資本公司股
票。交易預計在2012年上半年完成，第一資本將成為美國第三大自有品牌信用卡發行商，
同時仍是美國第四大信用卡發行商。

滙豐上周一（1日）才將表現不佳的美國分支縮減近一半，以10億美元的價格將主要位於
紐約州的195家分行售與第一尼加拉金融集團（First Niagara Bank），並計畫明年收掉
在康乃狄克州和紐澤西洲的13家分行。匯控1日以來下跌9.86%。

華爾街日報指出，對於滙豐控股而言，出售美國信用卡業務是其在剝離非核心銀行業務方
面邁出的新的一步，同時也為其進軍美國消費者和次級貸款市場的努力畫上了句號。

滙豐2003年曾斥資155億美元收購次級房貸業者Household International（現在的滙豐金
融公司），接手後者的信用卡部門，滙豐在2009年宣布結束該部門的消費者金融貸款業務
。

【2011/08/11 經濟日報】@ http://udn.com/

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Ref. http://tinyurl.com/3muyu8f

匯豐美信用卡業務第一資本接手

（AFP）–23小時前（法新社倫敦9日電）

匯豐銀行（HSBC）今天宣布，將把旗下在美國的信用卡及零售業務，出售給第一資本金融
集團（Capital One Financial Corp.），預料將於明年完成交易。

總部在英國的匯豐集團執行長歐智華（Stuart Gulliver）在聲明中說：「第一資本集團
承諾，會與匯豐客戶維持良好關係，匯豐很樂於與它達成交易。」

他說，此交易將使「資金有機會重新配置」，降低匯豐集團400億美元風險加權資產。此
交易尚需政府和主管機關批准。

匯豐銀行近月來推出大規模削減成本措施，包括在2013年之前，計劃省下35億美元，未來
2年，全球裁員3萬人，並把重心移轉到快速成長的市場。（譯者：中央社王黛麗）

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Ref. http://www.libertytimes.com.tw/2011/new/aug/11/today-e8.htm

自由時報 2011-8-11

匯豐出售美信用卡業務

歐洲最大金融集團匯豐（HSBC）銀行淡出美國市場。美國Capital One Financial Corp.
宣布以26億美元溢價收購匯豐在美國地區的信用卡業務，這項交易將於明年第二季完成，
其中包括3百億美元的信用卡貸款，Capital One可能必須再發行股票籌資12.5億美元。

此舉等於宣告匯豐放棄進軍美國消費金融及次級信貸市場，而Capital One未來將成為美
國第四大信用卡發行商。圖為匯豐銀行在倫敦的辦公大樓。（編譯羅倩宜）

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