溢價49% 渣打銀將增資908億臺幣（聯合晚報） - 銀行

溢價49％ 渣打銀將增資908億臺幣

【聯合晚報╱編譯朱小明/綜合報導】
2008.11.25 03:06 pm

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英國渣打銀行（Standard Chartered Bank）為增資，打五折發行新股。
（歐新社）

以新興市場為經營重點的英國渣打銀行表示，將通過折價售股集資18億英鎊（約
新臺幣908億元），以因應當前全球金融危機下的經營環境。渣打將向現有的股東
集資，股價為每股390便士，比上周五的收盤價約有49％的折扣。

渣打銀行執行長洗博德（Peter Sands）24日發表聲明說，集資將使渣打集團更具
競爭力，在金融服務業動盪中把握發展機會。但市場卻對這種說法持疑，因為渣打
在六天前召開的投資者會議上，完全未提需要籌募新資的問題。

渣打將以供股的方式向現有的股東集資，以現有91股普通股供30股新普通股的基準，
發行4.7億股新股。渣打最大股東淡馬錫（Temasek）認購新股後，使持股率由18.8％
增至22％，摩根大通、高盛等其他股東也有意按比例認購新股。

截至今年6月底為止，渣打的核心一級資本適足率為6.1％，增資後可達7.4％，基本
上和歐洲競爭對手相當。據彭博社報導，為了將核心一級資本適足率提高為8％，渣
打在年底以前需要增資32億美元。

渣打在倫敦股市的股價今天下挫4.5％，今年累計下跌61％，是金融時報350銀行指
數六個成份股中表現次佳的銀行股，隨著競爭對手市值的縮水，渣打已成為英國市
值第三高的銀行。

在發佈售股融資消息的同時，渣打指出，截至10月底，公司盈利創下歷史記錄，亞
洲、非洲和中東等核心市場的表現優於其他地區。

渣打自2005年以來投資63億美元，以擴展在南韓和臺灣的業務，這個月並向摩根大
通銀行購買Cazenove證券，提高亞洲投資銀行業務。

渣打集團75％的利潤來自亞洲市場，但亞洲經濟成長已經放緩。香港在今年上半年
占渣打稅前收入的25％，但因香港業務減緩，渣打在上周宣布延後招聘新人的作業，
南韓總部也裁員572人。渣打仍預期今年每股獲利仍可有「兩位數」成長。

分析師認為，比起其他同業，渣打實際上並沒有多少「有毒資產」。中銀國際研究
部副總裁黃國威表示，渣打籌資只是為了因應金融市場惡化的預防措施。黃國威說：
「增資雖然會稀釋股價，但長遠來說，對公司比較好。」

自從去年次級房貸風暴以來，全球銀行和經紀業已籌資8300 億美元，其他大型銀行
今年也已籌資，為因應許多國家的衰退做準備。此外，美國政府已同意拯救花旗集
團，英國巴克萊銀行也在尋求投資者對籌資計畫放行。

【2008/11/25 聯合晚報】@ http://udn.com/NEWS/WORLD/WOR2/4616500.shtml

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