淨值逾$12 大眾銀：欲收購凱雷持股買家眾 - 銀行

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淨值已逾12元 大眾銀：欲收購凱雷持股買家多

MoneyDJ 財經知識庫 2012/03/16 18:08

精實新聞 2012-03-16 18:07:46 記者 陳怡潔 報導

大眾銀行（2847）近期併購傳言不斷，大眾銀董事長陳建平16日證實，從去年起就有投資
銀行來談相關事宜，且有很多買家表達欲收購凱雷持股，但目前大眾銀和凱雷本身都尚未
委託投行進行出售，也還沒有和任何人簽訂合併意向書，另外，大眾銀的淨值已經回升到
12元以上。

大眾銀行今日舉行20周年慶，對於近期炒的沸沸揚揚的併購傳聞，大眾銀董事長陳建平，
大眾銀已經「轉大人」，淨值已經回升到12元以上，是一家體質良好的銀行，「窈窕淑女
，君子好逑」，大眾銀吸引了許多國內外金融機構的目光。

他證實，從去年起就有投資銀行來談相關事宜，且有很多買家表達欲收購凱雷持股，不過
，目前大眾銀和凱雷本身都尚未委託投行進行出售，也還沒有和任何人簽訂合併意向書，
此外，也沒有陸資銀行來表達興趣。

私募基金凱雷在2007年入主大眾銀，每股成本約17元，目前大眾銀有三大股東，凱雷集團
持股36%，另外陳家及其外圍持股大約24%、柯家持股13%。據了解，若買家能提出好價錢
，本土股東也可能賣股。

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Ref. http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN4/6967729.shtml

大股東紛表態 大眾銀快穿嫁衣了

【經濟日報╱記者夏淑賢／台北報導】2012.03.17 03:44 am

大眾銀行併購招親案傳言沸沸揚揚，大股東之一、大眾銀行董事長陳建平昨（16）日首度
表態，表示合併價格「愈高愈好」，並指另一大股東光陽集團柯家也立場一致。大股東紛
紛表態，顯示大眾銀「快嫁」有望。

他提出合併三大條件，包括為提升股東利益、維護客戶與員工權益、有「一加一大於二」
的綜效。

大眾銀昨天收11.85元，每股淨值12元。過去國泰金併世華銀、富邦金併北銀，股價淨值
比都逾兩倍，市場傳出富邦金併大眾銀出價僅15元是否嫌委屈？陳建平笑而不答。

大眾銀行昨天舉行20周年行慶酒會，陳建平致詞時主動提及近來的併購傳聞。他說，大眾
銀20歲了，已經「轉大人（台語）」，所謂「窈窕淑女，君子好逑」，的確有許多金融業
透過投資銀行來「說媒」，表達合併意向。只要是能夠提升股東利益、維護客戶與員工權
益，並有一加一大於二的綜效，可與金融同業談合作或合併。

凱雷私募基金2007年入股大眾銀，成為大眾銀最大單一股東，掌控約36%股權，高雄陳家
與光陽柯家合計則逾三成。陳建平會後接受採訪時指出，凱雷私募基金想要賣股，有與他
及其他主要股東討論，但未談及怎麼賣。

【2012/03/17 經濟日報】@ http://udn.com/

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求親者眾 大眾銀：聘金愈高愈好

凱雷同意 陳家也要滿意 元大金想全拿不容易

蘋果日報 2012年03月17日【林巧雁╱台北報導】

大眾銀（2847）昨舉辦20周年慶祝酒會，針對外界關切大股東凱雷集團想出售股權傳聞，
大眾銀董事長陳建平說，去年開始有很多投銀來提親，但目前沒有跟任何一家簽署併購意
向書，也沒有委託任何一家財務顧問，至於出售價格是「愈高愈好」。

高層布局待角力協商

若要出售老爸一手創建的銀行是否捨不得？陳建平會後接受媒體訪問時說︰「當然捨不得
」。對於媒體詢問外傳價格（每股17~20元）是否太低不滿意？他笑說：「愈高愈好」。

大眾銀行是由陳建平父親陳田錨所創辦，從高雄開始發跡，目前全台有70個據點。私募基
金凱雷集團入主大眾銀後擁有36%股權，陳家雖退居第二大股東，但若本國金控想吃下凱
雷股權，陳家是否首肯是重要關鍵。以陳建平昨天公開談話來看，買家出的價格不只要凱
雷同意，陳家也要滿意。

市場傳聞富邦金（2881）與元大金（2885）對大眾銀有興趣，金融人士分析，富邦金一向
計算精明，而且沒有在台灣本地併購銀行的迫切需求，出價不可能太高。

元大金控主力在證券，銀行端較弱，擴大銀行通路需求較高，但除了價格之外，兩邊高層
位置如何喬？也需一番角力協商。

據了解，元大金想要全盤都拿，在經營權上握有主導權，大眾銀大股東凱雷雖然在價格上
較有可談判的空間彈性，但是第二大股東陳家若堅持高價，又要求高層位子，併購之路恐
較艱辛。

下半年香港分行開業

陳建平在酒會上致詞表示，大眾銀完成組織改造後，體質健全、獲利穩定成長，20年已經
「轉大人」，「窈窕淑女、君子好逑」，很多金融機構有興趣結為親家。

他強調，須在提升股東權益與兼顧員工利益等前提下，發揮1+1大於2的效益，才會談合作
或合併。

大眾銀行新上任總經理蔡榮棟則表示，身為經理人就是努力把工作做好，不會擔心經營權
易手，誰主導還不知道。

今年營運目標希望貸款成長5~10%，下半年香港分行可營業，將業務跨出海外，並加強消
金、企金之間的跨售，特別是與大眾證券之間的跨售業務服務。短期間不會馬上與大陸銀
行相互參股，先健全體質，改善資產品質與負債。

大眾銀行小檔案及今年營運計劃

資本額：237.17億元
主要股東：
◎私募基金大股東凱雷持股36%
◎董事長陳建平家族持股約24%
◎柯家持股約13%
凱雷持股成本：約17元
2011年稅前盈餘：23.62億元
每股淨值：12元
今年營運方向：
◎貸款成長5~10%
◎香港分行希望下半年可營業
◎加強與大眾證券產品跨售
回應併購傳聞：
◎去年開始有很多投銀來提親，但目前沒有跟任何一家簽署購併意向書
◎出售價格「愈高愈好」
◎須提升股東權益、維護員工利益，發揮1+1>2綜效，才會考慮合作或併購
3/16股價：11.85元╱-0.15元

資料來源：大眾銀行、記者綜合整理

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