正價差頻率越來越高還在推正二？ - 股票QA

Q1.
請問，推文有提到，
永豐期貨預估是105點，所以算出來 正價差74點，

推 jinso7410 : https://i.imgur.com/3yCLDuH.jpg
推 f204137 : https://imgur.com/g413ERV.jpg 除息預估蒸發點數
推 f204137 : https://bit.ly/3MFa1kJ 資料來源 自己研究吧

但我查華南期貨預估是77點，算出來 正價差46點，

截圖：https://i.imgur.com/Xi4yzr2.jpg
資料來源：https://reurl.cc/ZXR0ZQ

我都是抓 2023/05/19 的資料，
這點數差異似乎有點高，是我哪邊誤解了嗎？


Q2.
以期貨角度來看，是逆價差31點，
正常來說，期貨價格已考慮除權息的影響了，
那為什麼從過正二投資期貨的角度去看時，
又還要再一次考慮除權息的影響？

如果正二投資時，真的是正價差，
代表自己即使透過持有期貨轉倉，應該也是正價差，
並不會比正二佔更多優勢？
謝謝。

※ 引述《hsucheng (MicroDD)》之銘言：
: 標題: [請益] 正價差頻率越來越高還在推正二？
: 時間: Sat May 20 18:52:51 2023
: 正二要逆價差轉倉才不會扣血
: 最近半年從一月到現在大部分時間都正價差
: 這時候推正二的484想壞壞
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: 看推文可以知道現在連正二的alpha從哪來都不知道還不斷跟風 果然是股版
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: 終於有人提到多頭空頭了
: 空頭正二的槓桿再加上正價差的扣血
: 現在多頭賺很爽的看空頭還爽不爽的起來
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